Tio Barnabé conta todo oque sabe sobre o lobisomem para Ptolomeu, o cientista não acredita e por isso o velho promete lhe mostrar um. São Jorge conta para a turma que não deixou que os astronautas o vissem e que graças aos inventos que trazidos por tais pessoas ele teve que se mudar do lado da lua aonde morava. O santo convida a turma para conhecer sua cratera. Barnabé pede para o Saci arranjar um lobisomem.
Os astrônomos acham graças nas crenças populares que escutaram. Saci tem uma ideia para arranjar o monstro que prometeu. Tia Nastácia conhece a cozinha de São Jorge, mas na hora de fazer o comida leva um susto ao descobrir que o fogão é aquecido pelo Dragão. Garnisé planeja enganar Ptolomeu para pegar o telescópio. Emília quer prosseguir a viagem após o jantar.
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