Kapa ajuda Florêcia. Saci chega com a Cuca para avisar que o Saci Tric descobriu que os personagens do mundo da fábula não iram vir. Pedrinho finalmente consegue sair da máquina do Visconde, ele conversa com Emília sobre tudo oque aconteceu. Os soldadinhos de chumbo falam com Emília e pedem para voltarem ao normal. A marquesa devolve eles para a caixa. Florência consegue a máscara de volta. Cão Negro faz todo no sítio de reféns mas Florência os ajuda colocando o pirata para correr do Conde Kapa. A cigana e o monstro lancham com as crianças. Os dois se despedem e voltam para a Transylvania. Visconde desmonta sua máquina. Emília conversa com Pedrinho e Narizinho e compreende que o destino dos dois é crescer e tornarem adultos. Todos os personagens do mundo da fábula e amigos que a turma fez suas viagens aparecem para festejar na casa de Dona Benta. Pedrinho e Narizinho voltam a serem crianças para brincar no sítio do picapau amarelo !
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