A Cuca negocia com o Saci

 Dona Benta reclama com Emília por ter ajudado a enganar todo o arraial de tucanos. Tio Barnabé fala para Pedrinho e Narizinho que o Saci está arrependido, os três vão na mata atrás dele. Como castigo pelo que fez Dona Benta obrigada Malazartes ficar na frente da casa tocando a viola para espantar a mula-sem-cabeça. Tio Barnabé, Narizinho e Pedrinho entram Peninha na mata. Emília e Visconde tentam conseguir informações sobre a mula com o João-faz-de-conta mas não conseguem nada. Zé Carneiro e Quirino apostam com Malazartes que ele não vai conseguir ficar na varanda tocando a viola. Peninha conta que se queimou quando tentou se aproximar da mula-sem-cabeça. A Cuca é a única que sabe como combater a mula, Saci negocia com ela. Narizinho e Pedrinho contam para Emília e Visconde de Peninha, Saci aparece com sabendo como espantar a prima.