O Conde pega o Cupido

 Visconde corre e chama todos, Emília fica aliviada. Cupido flecha o Saci, ele se apaixona pela Cuca e se prende de proposito na armadilha dela. Emília tenta negociar com o Cupido mas ele se nega a desfazer o encanto das flechas, o Conde observa os dois conversando. Saci aceita se casar com a Cuca. Cupido finalmente aceita ajudar, ele vai com Emília na mata procurar as pedras que precisa para desfazer a mágica.

 Saci convida Tio Barnabé, Zé Carneiro e Garnisé para o casamento. O Conde segue Emília até a mata. Visconde pede para Baco pegar uma flecha do Cupido para guardar como lembrança, Baco percebe que o sábio está mentindo sobre as suas intenções. Rabicó tenta alertar Dona Benta sobre o Conde. Narizinho fica triste ao lembrar que não irá poder ir para a cidade com Pedrinho. Baco convida Tia Nastácia para ser a deusa da arte culinária e se tornar imortal. O Conde aproveita um momento de distração de Emília e pega o Cupido.