Emília e as crianças
seguem o mercador enquanto a boneca continua contando a história. O homem
arranca a rosa que as crianças tinham visto mas é encontrado pelo dono da flor,
uma ferra terrível. A fera propõe uma
troca, poupará o mercador de uma punição em troca de uma de suas filhas e lhe
dá cinco dias para pensar. Tia Nastácia começa a ficar preocupada com a demora
das crianças. A turma consegue entrar no castelo. O mercador volta abatido para
casa e conta para seus filhos que perderam tudo, entretanto não fala sobre a
fera pois está disposto e dar sua vida no lugar das filhas. As crianças quase
são vistas pelo dono do castelo que vai andando até a casa do mercador.
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