Emília escolhe uma madrinha

Emília pede o vestido de bolinha de Dona Benta. Zé Carneiro vai à casa de Jeca que conta que o remédio de verme funcionou, Zé Carneiro se oferece para ajudar a construir um banheiro para o caipira. Zé pede madeira para Dona Benta para ajudar Jeca. Narizinho fica triste com Emília que pretende escolher outra pessoa para se a sua madrinha. Príncipe Escamado explica para seus súditos como eles devem se portar no sitio. Emília e Saci vão na gruta da Cuca, a bruxa fica furiosa. Pedrinho e Narizinho procuram Rabicó. Emília diz à Cuca que dará a ela o vestido de bolinhas se a bruxa aceitar ser sua madrinha. Pedrinho e Narizinho conseguem dar o banho em Rabicó. O príncipe e seus súditos chegam ao sitio. A Cuca gosta do vestido, Emília manda o saci ir buscar flores para enfeita-la, a boneca fica desprotegida e acaba ofendendo a Cuca, sempre muito esperta ela consegue dobrar a jacaroa. Tio Barnabé conversa com Zé Carneiro e os dois vêm os habitantes de águas claras chegando.