Tia Nastácia quer ir embora do sitio.

Depois que todos os habitantes de águas claras vão embora toda a turma do sitio fica triste. Dona Benta reclama com Emília por ter chamado a Cuca para ser madrinha, a boneca passa a se sentir dona da bruxa. Os besouros vão à gruta da Cuca e dizem que Emília quer que ela seja a mágica do circo de escavalinhos, os dois voltam para casa correndo com medo da reação da bruxa que ficou revoltada com a proposta. Pedrinho se sente entediado. Dona Benta lembra da sua conversa com o Dr. Opúsculo e pensa sobre poluição. Anoitece, Tia Nastácia serve pipoca, Dona Benta começa o serão falando sobre a água e a poluição. Saci aparece com a Cuca na biblioteca, Tia Nastácia desmaia, Cuca avisa que aceitou o convite de Emília. Visconde diz a Quindim que Emília quer que ele trabalhe no circo, o rinoceronte rejeita a oferta e diz que se ela insistir vai embora. Tia Nastácia pede para Dona Benta acertar suas contas porque ela quer ir embora do sitio. Saci faz a mala da cozinheira desaparecer e avisa as crianças.