Para acalmar o Conde Kapa, Emília usa o faz-de-conta e dá vida aos soldadinhos de chumbo, que ficam de guarda no castelo. Dona Benta se assusta com o futuro que viu, ela finalmente entende o problema em que seu neto está metido e vai até o celeiro ajudar. Narizinho fica curiosa e prova a máscara, ela vê Visconde como um velho caduco e Pedrinho um adulto. Até a menina se assusta com os poderes do objeto. A Cuca briga com os soldados, ela os enfeitiça e entra no castelo. Florência leva um susto tão grande que desmaia. O pirata Cão Negro chega no sítio já querendo dar ordens na cozinha. Kapa ajuda Florêcia. Saci chega com a Cuca para avisar que o Saci Tric descobriu que os personagens do mundo da fábula não iram vir.
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