Emília sugere montar um sítio novo nas terras vizinhas. A principio Dona Benta não aceita tal possibilidade mas logo é convencida. Para conseguir as terras, Emília faz um trato com Florência e o Conde Kapa, ele coloca todos para fora e em troca a boneca lhe dará um castelo. O plano funciona e o primeiro personagem a chegar é o príncipe Gregório da Arabia. Visconde quer tentar fazer as crianças pararem de crescer do seu modo, ele está criando um aparelho para isso. Pedrinho, Narizinho e Emília planejam o lugar aonde todos vão ficar e até o mar foi convidado. Tio Barnabé conta para Tia Nastácia que pediu para o Saci trazer gente bonita para habitar as terras novas e ele chamou a Cuca, a bruxa aparece no sítio querendo saber aonde tal lugar fica.
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