O terrível Conde Kapa leva Emília para o seu castelo, um lugar escuro e assustador. A marquesa acorda revoltada e não pretende ficar por lá muito tempo. Narizinho e Pedrinho discutem. Visconde descobre que o cresciometro continua funcionando, logo o menino pode ter parado de crescer. Tia Nastácia vai passear nas terras novas. Florência e Conde Kapa vêem a cozinheira e acham que estão sendo cercados. Narizinho mostra a máscara para Dona Benta, ela prova e vê sua neta se casando.
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