O jabuti é devorado por um tubarão

Saci conta para a Cuca que Emília e Rabicó vão e casar e pede para que a bruxa adie a vingança, não adianta. Tia Nastácia estoura pipocas para receber Rabicó. O noivo chega já interessado na comida, ele sozinho come todas as pipocas deixando Pedrinho e Narizinho furiosos. Pedrinho decide arranjar um representante do marquês, o Senhor Vidro Azul. Emília fica desanimada pois o crocodilo não vai poder aparecer na festa. Amanhece, a Cuca volta ao sitio e sequestra Rabicó. O reino das águas claras está em alvoroço pôs o jabuti foi devorado por um tubarão. O príncipe manda Major Agarra ir ao sitio dar a noticia. Visconde avisa a Pedrinho que Rabicó sumiu, a turma se reúne na casa do Tio Barnabé para falar sobre o assunto, Saci aparece e confirma que a sequestradora foi a Cuca. Pois Dona Benta manda Zé Carneiro plantar milho, o caipira se assusta com Quindim. A turma vai para a gruta da Cuca e encontram o Major agarra que dá a triste noticia sobre o jabuti. Emília passa mal.

Cuca tenta se vingar

Emília manda os besouros darem a nova resposta de Narizinho para o Príncipe Escamado. Jabuti finalmente chega ao sitio, mas Emília já lhe dá uma nova missão, mandar para o Príncipe o convite do seu casamento, a boneca continua a mandar seus convites e dessa vez a borboleta tem que chamar certa moça que usa sapato de cristal. Saci tenta enganar a Cuca e descobrir seu plano de vingança, a bruxa não conta nada, depois ela vai até o sitio e tentar transformar Dona Benta e Tia Nastácia em pedra novamente. Saci manda as formigas atacarem a malvada. Pedrinho conversa com Quindim. Saci prega uma peça na Tia Nastácia. Pedrinho e Narizinho passeiam e encontram a Cuca rondando a casa, eles contam tudo para Tio Barnabé. Ritinha mostra a Jeca as latinhas para fazer os exames.

Rabicó consegue se salvar

Tia Nastácia diz que não viu Rabicó. O Jabuti entrega a mensagem ao príncipe. O noivado de Emília e Rabicó começa e Visconde faz o papel do pai do noivo. A Cuca está querendo se vingar. Todos vão jantar, Tia Nastácia põe o porco assado na mesa, as crianças percebem que é o Rabicó. Ninguém come, Tia Nastácia descobre que assou o porco errado, as crianças comemoram. Amanhece, a cozinheira finalmente se entende com Quindim. Zé Carneiro chega à casa do Tio Barnabé e conta que foi despedido pelo Coronel Teodorico, Barnabé fala com Dona Benta consegue emprego para ele no sitio. Visconde explica para Rabicó como ele deve se comportar no noivado. Saci tenta fazer as pazes com a bruxa, mas ela parece mais furiosa que nunca.

Tia Nastácia quer por Rabicó na panela

Dona Benta conta para Tia Nastácia sobre o casamento de Narizinho. Emília manda o Jabuti entregar a mensagem de Narizinho ao Príncipe Escamado. Saci insiste que Pedrinho passe uma noite na mata, mas o menino não pode e começa a se sentir entediado. Narizinho tenta fazer Emília se casar com Rabicó, a menina diz que ele é um Marquês transformado em porco. Pedrinho e Narizinho constroem uma charrete e não deixam Emília brincar com ela, a boneca é mais esperta e troca com Dona Benta seus serviços de jardineira pelo bodinho que os meninos iam usar para puxar a charrete ficando assim dona do brinquedo. Pedrinho e Narizinho a vêm plantando alface e ficam desconfiados, Dona Benta fala da troca para eles. Tia Nastácia pede para Dona Benta deixa-la assar o Rabicó, Benta não deixa. Rabicó percebe que está correndo perigo. Narizinho finalmente consegue arranjar o casamento de Emília. Tia Nastácia pega rabicó e o leva para a cozinha. Narizinho pergunta sobre o porco a cozinheira que fica nervosa.

Emília volta a falar

Amanhece, Tia Nastácia vai tirar leite da mocha ainda com medo. Todos tomam café, Pedrinho conta como foi ver a Iara, Narizinho fala que a ultima coisa que viu foi a Cuca, Tia Nastácia faz um vestido novo para Emília. Visconde começa a estudar. Pedrinho e Narizinho vão até o reino das águas claras. Coronel Teodorico fala com Dona Benta sobre as pedra, ela fala que estavam lá apenas para enfeitar a casa, o Coronel oferece um pedaço da terra dos italianos que ele comprou mas ela rejeita. Dr. Caramujo vai para o sitio aonde dá para Emília outra pílula falante, a boneca volta ao normal e batiza o rinoceronte de Quindim. Tia Nastácia da de cara com Quindim na porta da sua cozinha por arte de Emília, Dona Benta tenta aproximar os dois. Narizinho pede conselhos à Dona Benta para dar uma resposta ao príncipe, a vovó diz que ela pode aceitar o casamento na base do faz de conta.

Emília continua boneca sem vida

Pedrinho abre os olhos e descobre que foi só um teste do Saci, o perneta manda o amigo se afastar para não cair na tentação de olha a mãe-d'água. A Cuca tenta conseguir alguma ajuda para se soltar. Iara estava quase aparecendo mas Pedrinho a espanta, ele e o Saci voltam para o sitio e fazem disfarces de moita. De volta ao ribeirão o Saci vê a Iara, ele se aproxima, ela pula na água deixando suas coisas para trás, para sua sorte, o Saci encontra um fio de cabelo no pente que ela usava. Pedrinho arriscou espiar a Iara e acabou paralisado, Saci esfrega no rosto dele algumas folhas que o fazem voltar ao normal. Na gruta a Cuca tenta engana-los e diz que eles precisam de um fio da barba do caipora, os dois percebem que é um truque, a bruxa finalmente conta a verdade. Novamente no sitio Pedrinho encontra a flor amarela que a Cuca descreveu, ele a despetala e os enfeitiçados voltam ao normal, menos Emília. Todos ficam tristes. Saci fala ao tio Barnabé que para Emília voltar a ser o que era ela precisa de uma pílula do Dr. Caramujo.

Saci e Pedrinho precisam de um fio do cabelo da Iara

Pedrinho vê como a bruxa é feia. Saci põe um pingo d'água na testa da Cuca. O empregado do Coronel Teodorico, Zé Carneiro, vai falar com Tio Barnabé. Coronel Teodorico quer falar com Dona Benta, Zé Carneiro conta o que aconteceu com ela, Álvaro, o sobrinho do coronel, não acredita. Os três vão na casa de Barnabé. O pingo d'água faz a Cuca acordar. O exército do príncipe se recusa a obedece-lo e entrar na gruta da Cuca. Álvaro e Teodorico vão embora do sitio. Saci fala que só vai soltar a bruxa se ela contar como se desfaz o encanto. Ritinha é a única que faz alguma coisa em casa por causa da preguiça de Jeca. Tio Barnabé se assusta. A Cuca diz que para desfazer sua magia precisa de um fio do cabelo da Iara. Saci previne Pedrinho que se ele olhar para Iara pode ficar paralisado e parar no fundo do rio, os dois vão ver como está Narizinho e depois seguem até o ribeirão da Iara, Saci lembra ao amigo que ele não pode olhar para a sereia, o perneta diz que ela apareceu, mas Pedrinho não consegue resistir a tentação e olha.

Pedrinho e Saci conseguem amarrar a Cuca

Pedrinho volta para casa e descobre que a Cuca transformou Dona Benta e Tia Nastácia em pedra. Saci avisa ao Pedrinho que a Cuca só dorme de cem em cem anos e já está na hora. A bruxa limpa os restos do seu garrafão e começa a se sentir cansada, porém, antes de dormir ela transforma Visconde em boneco sem vida como Emília. Ritinha avisa a Jeca que o menino melhorou, ela vai até o sitio se informar com Dona Benta sobre os vermes, mas quando chega Tio Barnabé explica tudo o que aconteceu, a moça fica com medo e vai embora. As noticias do sitio chegam ao reino das águas claras, o Príncipe Escamado fica sabendo e desmaia por causa de Narizinho. A Cuca cai no sono. Pedrinho e Saci chegam à porta da gruta, Saci pega cipós e os dois amarram a bruxa. Tio Barnabé se assusta com uma galinha. Saci põe um pano no rosto da Cuca para que Pedrinho não fique paralisado de medo, o menino decide ver como ela é.

Emília voltar a ser uma simples boneca de pano

Finalmente Pedrinho volta ao sitio, Emília revela como tudo aconteceu. A boneca manda o Jabuti e os besouros procurarem a caverna da Cuca. O jabuti manda os besouros avisarem que a gruta fica no morro das pedras, o mensageiro fica na mata para dormir. Tia Nastácia avisa a Dona Benta que quando estava no arraial encontrou a venda de Elias fechada. A Cuca transforma o Jabuti em pedra. Jeca conta para Ritinha que viu um Saci no sitio, ela não acredita. Pedrinho explica à Dona Benta que vai atrás da Cuca, ela finge que acredita. Emília e Saci esperam por Pedrinho e encontram o Major Agarra mandado para dizer que o príncipe está querendo para falar com Narizinho pôs quer se casar para que o amor recolhido seja curado, Emília diz que encontrará uma forma dela aceitar o pedido de casamento. A Cuca espia tudo da gruta. Pedrinho se encontra com os outros, Emília sente que está sendo vigiada, a Cuca percebe que a boneca pode ser perigosa e a transforma em uma simples boneca de pano, muda e sem vida. Pedrinho volta para o sitio com Emília, Dona Benta fica preocupada. O menino volta para a mata. Saci quebra o garrafão mágico da Cuca bem na hora em que ela estava aterrorizando Pedrinho.

Narizinho vira pedra

A Cuca transforma Narizinho em pedra. Os besouros contam para Emília oque aconteceu, a boneca e o Visconde vão até a casa do Tio Barnabé. Ritinha faz o remédio que Visconde indicou. Jeca continua com preguiça até de pegar uma mandioca para fazer o almoço. A turma tenta encontrar o Saci. No reino das águas claras, o Príncipe Escamado se sente mal, de acordo com o Dr. Caramujo ele está apaixonado e a única solução para o problema é que o seu amor seja correspondido. Tio Barnabé diz que eles precisam de Pedrinho de volta. Emília fala para o saci que Narizinho foi transformada em pedra, o perneta vai conferir com seus próprios olhos. Emília manda o rinoceronte se esconder no mato e diz a Dona Benta que ele foi embora, Benta liga para Tônica e a convence de deixar Pedrinho voltar. No dia seguinte Emília, Visconde e Tia Nastácia vão ao Arraial buscar Pedrinho e encontram a venda do Elias fechada para balanço. Tio Barnabé conta tudo para Dona Benta, mas ela não acredita na existência da Cuca. No caminho para o Sitio Emília conta para Pedrinho do encanto. A Cuca diz ao Saci que está à espera de Pedrinho.

Narizinho cai na armadilha da Cuca

Quem assustou o Rinoceronte foi Rabicó, mas logo os dois viram amigos. No dia seguinte, Tia Nastácia se levanta com medo de ir buscar leite por causa do animal, Dona Benta a convence a ir. Perto do sitio uma moça, Ritinha, pede para seu marido, Jeca Tatu, buscar uma solução para o panariço do filho, com muita preguiça ele vai até a casa do Tio Barnabé. Nastácia chega ao curral e ao ver o rinoceronte sai correndo. Dona Benta decide manda-lo em bora, Emília tenta intervir, mas o animal consegue conquistar Benta com seus bons modos. Benta explica para a cozinheira que o bicho é manso. Saci tenta falar com o curupira, porém quem aparece é a Cuca, ela descobre que Pedrinho voltou para a cidade. Saci avisa Emília que a bruxa está tentando atrair Narizinho para a mata. Tio Barnabé leva Jeca à Dona Benta mas quem explica como curar o panariço é Visconde, Dona Benta aconselha o matuto a fazer exame de fezes. Saci aparece e faz Jeca sair correndo, ele avisa a Tio Barnabé que Narizinho corre perigo. Na mata a menina do nariz arrebitado cai na armadilha da feiticeira.

O rinoceronte provoca grande confusão!

A turma conversa com Tio Barnabé sobre o susto que o Rinoceronte deu nos caçadores. Enquanto isso, Tia Nastácia tenta entrar em casa, mas encontra o animal na sua frente, ela desvia dele correndo. Tônica e sua empregada, Creusa, chegam ao sitio e também se assustam com a fera. Tônica decide levar Pedrinho embora para protegê-lo do Rinoceronte. Tia Nastácia vai até a casa do Tio Barnabé avisar que Pedrinho vai voltar para a cidade. Dona Benta tenta convencer sua filha a desistir, mas não consegue. As crianças usam o faz-de-conta para que Tônica e Creusa voltem para casa, o tiro sai pela culatra e as duas só levam um novo susto. Saci aparece na casa de Barnabé e fica sabendo da partida do seu amigo. Todos se despedem de Pedrinho, Narizinho fica tão triste que não aceita ouvir historia, Emília fica revoltada. O rinoceronte se sente tão culpado que volta para o curral. Saci avisa Emília e Narizinho que a Cuca está atrás do Rinoceronte, as duas não dão importância. No curral, o rinoceronte escuta um barulho.