Pedrinho e Saci conseguem amarrar a Cuca

Pedrinho volta para casa e descobre que a Cuca transformou Dona Benta e Tia Nastácia em pedra. Saci avisa ao Pedrinho que a Cuca só dorme de cem em cem anos e já está na hora. A bruxa limpa os restos do seu garrafão e começa a se sentir cansada, porém, antes de dormir ela transforma Visconde em boneco sem vida como Emília. Ritinha avisa a Jeca que o menino melhorou, ela vai até o sitio se informar com Dona Benta sobre os vermes, mas quando chega Tio Barnabé explica tudo o que aconteceu, a moça fica com medo e vai embora. As noticias do sitio chegam ao reino das águas claras, o Príncipe Escamado fica sabendo e desmaia por causa de Narizinho. A Cuca cai no sono. Pedrinho e Saci chegam à porta da gruta, Saci pega cipós e os dois amarram a bruxa. Tio Barnabé se assusta com uma galinha. Saci põe um pano no rosto da Cuca para que Pedrinho não fique paralisado de medo, o menino decide ver como ela é.