Pedrinho
abre os olhos e descobre que foi só um teste do Saci, o perneta manda o amigo
se afastar para não cair na tentação de olha a mãe-d'água. A Cuca tenta
conseguir alguma ajuda para se soltar. Iara estava quase aparecendo mas
Pedrinho a espanta, ele e o Saci voltam para o sitio e fazem disfarces de
moita. De volta ao ribeirão o Saci vê a Iara, ele se aproxima, ela pula na água
deixando suas coisas para trás, para sua sorte, o Saci encontra um fio de
cabelo no pente que ela usava. Pedrinho arriscou espiar a Iara e acabou
paralisado, Saci esfrega no rosto dele algumas folhas que o fazem voltar ao
normal. Na gruta a Cuca tenta engana-los e diz que eles precisam de um fio da
barba do caipora, os dois percebem que é um truque, a bruxa finalmente conta a
verdade. Novamente no sitio Pedrinho encontra a flor amarela que a Cuca
descreveu, ele a despetala e os enfeitiçados voltam ao normal, menos Emília.
Todos ficam tristes. Saci fala ao tio Barnabé que para Emília voltar a ser o
que era ela precisa de uma pílula do Dr. Caramujo.
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