A turma conversa com Tio
Barnabé sobre o susto que o Rinoceronte deu nos caçadores. Enquanto isso, Tia
Nastácia tenta entrar em casa, mas encontra o animal na sua frente, ela desvia
dele correndo. Tônica e sua empregada, Creusa, chegam ao sitio e também se assustam
com a fera. Tônica decide levar Pedrinho embora para protegê-lo do Rinoceronte.
Tia Nastácia vai até a casa do Tio Barnabé avisar que Pedrinho vai voltar para
a cidade. Dona Benta tenta convencer sua filha a desistir, mas não consegue. As
crianças usam o faz-de-conta para que Tônica e Creusa voltem para casa, o tiro
sai pela culatra e as duas só levam um novo susto. Saci aparece na casa de
Barnabé e fica sabendo da partida do seu amigo. Todos se despedem de Pedrinho,
Narizinho fica tão triste que não aceita ouvir historia, Emília fica revoltada.
O rinoceronte se sente tão culpado que volta para o curral. Saci avisa Emília e
Narizinho que a Cuca está atrás do Rinoceronte, as duas não dão importância. No
curral, o rinoceronte escuta um barulho.
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