A jabuticabeira começa a dar abóbora

 Garnisé acusa Zé Carneiro de ter pego a viola, Dona Benta interrompe a briga. Saci conta para Pedrinho e para Narizinho os planos de Emília. Visconde finalmente se entende com o professor que lhe conta seus planos. Os espiões vão até a venda de Elias se dizendo engenheiros agrônomos e fazem várias perguntas.

 Os espiões alugam o galpão de Elias. Na manhã seguinte Pedrinho, Fritz e Visconde saem bem cedo para procurar a raiz. Emília conta alguma de suas idéias para reformar a natureza. O professor fica com medo dos animais locais. Emília e Narizinho vão até o pomar e descobrem que a reforma na jabuticabeira funcionou, Tia Nastácia fica com medo da mudança. O Saci assusta Fritz que acha que está tendo alucinações.