O Cupido desfaz o encanto do Lobisomem

 O conde consegue roubar a carapuça de Emília, ele pega o cupido e sai correndo para a mata. A turma volta para o sítio. O Conde usa a carapuça para conversar com o Cupido, o deus pede para ver o homem transformado em Lobisomem. Saci e Visconde vão na mata e vêem o Lobisomem, o Cupido acerta o monstro com uma das suas flechinhas.

 O Cupido acerta uma segunda flecha no Lobisomem que chora ao lembrar da noiva que teve centenas de anos atrás, o Lobisomem vira homem novamente mas dessa vez definitivamente, o Cupido promete uma surpresa para o Conde. As crianças vão perguntar ao Tio Barnabé se ele conhece as pedras que precisam para desfazer o feitiço das flechas. Saci e Cupido encontram as pedras. Cuca faz um feitiço para o Saci ganhar duas pernas e poder usar a calça.