Rabicó pede socorro de cima da jabuticabeira, o porco subiu na árvore para pegar uma abóbora mas não conseguiu descer. Anoitece, Fritz escreve em seu diário tudo oque lhe aconteceu. A Cuca percebe que a sua formula para a para a nova bruxaria não está funcionando mais, ela desconfia que alguém andou mexendo em seu caldeirão. Fritz explica para Emília que se as experiências com os insetos tivesse dado certo ela teriam colocado em risco toda a humanidade, o professor confessa que ele viu os bichos crescendo no laboratório e achou melhor se livrar deles com uma sapatada, Emília fica tão furiosa que promete fazer as vespas crescerem, Dona Benta a proíbe de seguir com esse experimento.
O professor observa o céu, Dona Benta fala sobre astronomia para Tia Nastácia. Os espiões acendem uma fogueira, o Saci aparece e manda eles apagarem, os dois ficam assustados e apagam. Amanhece, as crianças vêem a nova ninhada de pintinhos e patinhos. Tio Barnabé avisa a Dona Benta e as crianças que o Saci viu os bandidos acampando na mata. Dona Benta faz uma nova ligação para a policia, a turma percebe que o professor sumiu.
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