Um dos espiões faz novos reféns

 Pedrinho usa o rádio dos espiões para contactar a policia. Os espiões aguardam com o professor a chegada do chefe. As crianças decidem tomar uma iniciativa para salvar Fritz antes das autoridades chegarem. Tio Barnabé, Garnisé e Zé Carneiro vão de charrete atrás das crianças.

 Emília decide fazer uma bomba de vespa, ela manda Visconde subir em uma árvore para pegar uma casa de abelha brava, o sábio obedece, mas nenhum deles tem coragem para jogar a "bomba" nos bandidos. Um dos espiões sai a procura de água e encontra Tio Barnabé, Garnisé e Zé Carneiro, ele ameaça os três com a arma.