As crianças fazem o filho do Visconde

 As crianças vão até o milharal  e tiram uma espiga nova. Narizinho pede para Tia Nastácia providenciar as roupinhas novas. Zé Carneiro e Garnisé voltam a trabalhar e começam a sentir falta do tempo que eram patos até lembrarem que podiam ter tido o mesmo destino do que o que foi para a panela. As crianças terminam o boneco e o batizam de Visconde de Sabuguinho.

 Depois de batizado o boneco é deixado na biblioteca para mofar. Pedrinho e Narizinho levam flores para o tumulo do Visconde. Emília vai na biblioteca escondida mas é repreendida pelos outros. O serão da noite é encerrado pela saudade que todos sentem do sábio do sítio. Assim que fica sozinha, Emília avisa ao Viscondinho que se ele não começar a falar até o amanhecer será jogado para a mocha.