O novo Visconde de Sabugosa

 Garnisé e Zé Carneiro ficam com raiva do Saci mas estão assustados demais para tentar aprontar alguma coisa novamente . O perneta pega a viola de Garnisé para treinar. As crianças colocam o Visconde entre os livros da biblioteca sem saber que o Viscondinho está espiando.

 O boneco arteiro tenta destruir o concorrente mas é pega em flagrante e preso. Dona Benta não permite que ele permaneça amarrado. Á noite, Saci diz que se Garnisé não cantar para as assombrações na mata vai perder a viola. Dona Benta conversa com a turma sobre a obediência das máquinas. Viscondinho aproveita o serrão para ir novamente à biblioteca atrás do boneco.