Emília e Narizinho encontram Pedrinho chorando aos pés da jaqueira e o acompanham até o sítio. Dona Benta e Tia Nastácia ficam tão comovidas quanto as crianças ao verem o boneco de sabugo sem vida. Até a marquesa de Rabicó fica de luto. Tio Barnabé e Saci, sem saber oque aconteceu, tentam explicar para Pedrinho toda a historia dos patos, só que o menino não escuta e os dois acham que ele está com raiva deles. Emília diz que a melhor coisa a se fazer é o enterro. Nastácia assa um dos patos. Saci convence a Cuca a desfazer a bruxaria. Garnisé não consegue encontrar Zé Carneiro. Saci e Barnabé decidem contar oque houve com os caipiras mas encontram todos no enterro do Visconde. As crianças colocam o boneco em uma caixa que é enterrada debaixo da jaqueira.
No almoço é servido o pato mas ninguém tem animo para comer, Saci entra na cozinha e diz que o animal que eles estão comendo pode ser dos caipiras encantados. A turma vai ao galinheiro e espera, Garnisé volta ao normal, e para alivio geral, Zé Carneiro, que estava escondido no celeiro, também. Depois de tantos sustos, Tia Nastácia desmaia. Anoitece, as crianças pensam em fazer um novo Visconde.
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