Tia Nastácia avisa que o Viscondinho conseguiu fugir. Saci mostra a garrafa com os caipiras para Tio Barnabé. A Cuca leva Viscondinho para o meio do mato e tenta transforma-lo em sapo só que os dois acabam discutindo e a bruxa não consegue executar a mágica. Emília usa o faz-de-conta para fazer o pé de milho crescer. A Cuca devolve o boneco que rouba a espiga que seria transformada no Visconde.
Pedrinho consegue recuperar o sabugo. Tio Barnabé sai a procura do Saci e da garrafa que foi abandonada pelo capetinha no meio da mata. Rabicó encontra Zé Carneiro e Garnisé e leva para a casa de Barnabé. Pedrinho começa a fazer o novo boneco. Saci desfaz sua arte.
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