Garnisé encontra Andira

 Falaflores fala sobre seu laboratório e invenções, todos se impressionam menos Emília que trata o sábio com desdém. Agapito volta à capsula e tenta abri-la. Visconde manda Emília falar sobre o dia em que ela viu a explosão da bomba atômica, ela inventa uma história cheia de rodeios que deixa Falaflores desconfiado.

 Andira volta ao descampado e põe Agapito para correr. Maria Desfiadeira fica tão preocupada com o sumiço do seu filho que não consegue trabalhar. Garnisé se desculpa com Zé Carneiro, a conversa é interrompida pelos gritos de socorro de Rabicó, o porco fala da luz que viu e Garnisé vai até a mata aonde encontra Andira. Falaflores, Zé Bento, Visconde e Pedrinho saem a procura da assombração. Emília tenta esconder Esmeraldina mas Narizinho aparece achando que a marquesa quer sumir com sua boneca. Andira convence Garnisé a lhe mostrar outras bonecas. Falaflores quase encontra sua invenção. Agapito se esconde em um barril, Pedrinho o confunde com a assombração.