Narizinho volta para casa

 Olga serve chá de alga para o Capitão que coloca um pílula para fora, o Dr. Caracol dá a pílula para Emília que volta a falar. O General Espadarte avisa ao Príncipe que o Furabolos sumiu, Emília conta que foi presa pela Carocha. A barata cascuda prende o Polegar no livro bem na hora que Escamado II chega com seus guardas e salva Pedrinho. Carochinha consegue fugir levando o livro. A turma do sítio se reúne no palácio quando Narizinho escuta a voz de Tia Nastácia e acorda na beira do ribeirão. A menina volta para casa e ganha do Coronel Zé Bento uma nova edição de seu livro.

Capitão Segura comeu as pílulas

 O General Espadarte está preocupado com o sumiço do Agente Furabolos. Pedrinho também foi aprisionado pela Carocha. No meio do alvoroço, o Capitão Segura chega ao consultório do Dr. Caracol passando mal. Visconde acha que o sapo foi quem comeu as pílulas. Carochinha quer prender Pedrinho e Polegar no seu livro. Caracol quer abrir o estomago do Capitão para tirar as pílulas, Narizinho não permite, Alga Olga tem outra ideia para ajudar. 

As pílulas foram roubadas !

 Carochinha guarda rancor de Narizinho e tem planos terríveis para a menina. Começa a festa que o Príncipe Escamado Segundo preparou para sua ilustre visitante. Polegar garante para Pedrinho que Carocha está regenerada. O menino não consegue acreditar nessa história. Os guardas do reino encontram  Emília. Na confusão Dona Carochinha leva o Pequeno Polegar. Dona Benta fala para Elias e os outros tucanenses que não precisam mais procurar pelas crianças. Narizinho leva Emília para o consultório do Dr. Caracol mas o médico anuncia que suas pílulas foram roubadas.

Carocha rouba Emília

 Narizinho procura por sua boneca. Escamado II chama um dos agentes de seu serviço secreto, o Fura Bolos, para encontrar a marquesa. Seu Elias acha o laço de Narizinho dentro d’água.  O agente Fura Bolos não é ninguém menos que o Pequeno Polegar, a turma fica feliz ao revê-lo. A Cuca observa Dona Benta aflita e se diverte com a sua maldade, foi ela quem transformou Emília em boneca de pano. O Polegar e as crianças investigam dentro do ateliê e não encontram nada. Os besouros das Emília contam para Dona Benta tudo oque aconteceu. Dona Carochinha está se fingindo de regenerada só para conseguir uma forma de se vingar e por isso roubou Emília.

Pedrinho e Visconde são salvos

 O General Espadarte avisa ao Príncipe que um objeto não identificado está se aproximando do reino e que um cardume  foi enviado para aniquila-lo. Visconde e Pedrinho chegam ao fundo do mar entalados dentro do submarino. Escamado II pede para manter contato com os intrusos antes de destruí-los. O submarino é posto para dentro, Pedrinho grita por socorro e Narizinho escuta. Elias recebe uma ligação de Dona Benta perguntando se ele viu as crianças do Sítio. Pedrinho e Visconde são libertados. Narizinho vai ao ateliê das filhas da Dona Aranha e ganha um vestido novo.  Dona Benta leva todos os tucanenses para o ribeirão para procurar pelas crianças. O vestido de Narizinho fica tão bonito que o espelho das aranhas quebra, assim elas se libertam do feitiço e se aposentam. Emília some do ateliê.

O Capitão Segura é condenado

 Narizinho pede para que o Príncipe Escamado absorva o Capitão Segura. Dona Benta liga para o sítio da casa do Coronel Zé Bento e descobre que seus netos estão no fundo do mar. Dona Carochinha lê a acusação, o Capitão se defende com a ajuda de Narizinho. Dona Alga Olga sugere que o acusado cumpra a mesma pena que o Major Agarra quando cometeu o mesmo crime do filho: comer pedrinhas. Todos aprovam a ideia de Alga Olga e o réu é o condenado. Dona Benta volta para casa aflita. O Príncipe Escamado diz para Narizinho que irá realizar uma festa em sua homenagem, depois os dois fazem um passeio de cavalo marinho pelo reino. O alarme do reino toca, é o submarino do Visconde que se aproxima. Enquanto isso, o sábio e Pedrinho tem problemas técnicos com o aparelho.

Narizinho será testemunha

 Narizinho fica indignado com o novo posto da Carochinha, o Bagre Mordomo garante que ela se regenerou. A barata reconhece a menina e as duas se desentendem. Tia Nastácia não consegue se acalmar. O julgamento do Capitão Segura começa. Alga Olga, responsável pelo livro das leis de águas claras, permite que Narizinho seja testemunha no caso. Carocha fica furiosa. O Major Agarra e Não Larga mais chega ao tribunal deixando Narizinho muito feliz.

Carochinha é juíza

 Pedrinho e Visconde constroem um submarino para ir atrás de Narizinho. Zé Carneiro e Tio Barnabé tentam impedi-los. A menina do nariz arrebitado se separa do peixinho e encontra o Bagre Mordomo, ela consegue permissão para falar com o Príncipe Escamado Segundo, atual rei de águas claras, e descobre que ele é o peixinho com quem estava conversando. Tia Nastácia passa mal ao descobrir oque aconteceu com as crianças. Começa o julgamento do sentinela do reino O Major Segura, filho do Major Agarra. Narizinho e o Príncipe se juntam com os juízes para surpresa da menina um deles é a Dona Carochinha.

Narizinho entra no ribeirão

 Um besouro e o peixinho conversam em cima do rosto de Narizinho, eles falam sobre uma menina mal criada que andou pelo seu reino muitos anos atrás. Narizinho acorda e percebe que Emília virou uma simples boneca de pano. Pedrinho chega no sítio dizendo que tem uma onça na mata, Tia Nastácia não quer deixa-lo ir caça-la, o menino consegue ir escondido. Narizinho faz amizade com o peixinho e pede para que o besouro, Professor Cascudo, avise no sítio que ela vai para águas claras. Pedrinho encontra o Tio Barnabé preso em um buraco e o tira de lá com ajuda de Visconde e João Perfeito, o velho diz que a onça já foi embora. Pedrinho fica sabendo da visita de sua prima e tenta encontra-la no ribeirão.

Narizinho vai ao ribeirão

 Pedrinho tem um pesadelo durante a noite e acorda a todos. No dia seguinte, Pedrinho e Emília discutem por causa dos seus livros. Narizinho vai até o quarto procurar seu livro e encontra seu  “Reinações de Narizinho” todo embolorado. Dona Benta leva sua neta até a casa do Coronel Zé Bento para procurar um novo exemplar. A menina do nariz arrebito vai até o ribeirão dar comida aos peixes e cai no sono, enquanto ela dorme um peixinho sobe em seu rosto.

A Bela e a Fera se casam

 A Bela nega o pedido deixando a Fera muito triste pois já está apaixonado. As crianças ficam com pena do dono do castelo. A governanta conta para seu patrão que Bela pretende ir embora, inicialmente ele não quer deixa-la partir, mas logo cede. De volta em casa, a moça recebe baús com ouro que devolvem toda a riqueza para seu pai. O mercador fica muito feliz ao rever sua filha. Algum tempo depois, Bela sente-se mal enquanto a Fera está morrendo aos poucos. Arrependida de ter rejeitado o pedido de casamento, Bela volta para o castelo e encontra seu amado muito fraco, ela lhe beija e ele se transforma em um belo príncipe. A rosa roubada que estava murchando volta a ser um botão. As crianças voltam para casa, Dona Benta mostra a rosa que ganhou de um casal que passava pela estrada. A Bela e a Fera se casam.

A Fera pede a Bela em casamento

 Os irmãos da Bela entram no castelo, são todos derrotados pela Fera e mandados embora. Bela cumpre sua promessa e vai para o castelo, ainda muito assustado é recebida com um banquete e ganha um enorme quarto. A Fera tenta ser simpática mas acaba se machucando. João Perfeito, Garnisé e Zé Carneiro se oferecem para procurar as crianças, Dona Benta fala que irá esperar um pouco mais. A Fera não encontra Bela no quarto e se enfurece achando que ela fugiu, ele apenas se acalma quando a encontra no jardim. A Bela e a Fera começam a se entender. A moça pensa em pedir para voltar para casa, mas a governanta a aconselha a esperar mais um pouco antes de fazer tal pedido. A Fera pede sua “hospede” em casamento.

Bela decide ir para o castelo

 A Fera volta para casa e é repreendido pela governanta, ele está desesperado pois sabe que o mercador não irá lhe entrar uma das filhas. O mercador fala para sua família que irá se encontrar com um amigo muito rico e que poderá demorar algum tempo. Ana e Francisca acreditam na história e ficam muito contentes, a governanta conta para as duas oque ele realmente pretende fazer e elas conseguem impedi-lo. Narizinho, Pedrinho e Emília escutam os gritos da fera.  Interessadas no dinheiro, Ana e Francisca se oferecem para ir para o castelo mas desistem ao saberem que o homem é um monstro horrível. Bela decide ir mesmo com o pai insistindo para que fique. As crianças vêm os irmãos da Bela entrarem no jardim dispostos a enfrentarem a Fera.

A fera faz um acordo com o mercador

 Emília e as crianças seguem o mercador enquanto a boneca continua contando a história. O homem arranca a rosa que as crianças tinham visto mas é encontrado pelo dono da flor, uma ferra terrível.  A fera propõe uma troca, poupará o mercador de uma punição em troca de uma de suas filhas e lhe dá cinco dias para pensar. Tia Nastácia começa a ficar preocupada com a demora das crianças. A turma consegue entrar no castelo. O mercador volta abatido para casa e conta para seus filhos que perderam tudo, entretanto não fala sobre a fera pois está disposto e dar sua vida no lugar das filhas. As crianças quase são vistas pelo dono do castelo que vai andando até a casa do mercador.

O mercador perde tudo

 Pedrinho, Emília e Narizinho fazem um piquenique na beira do ribeirão. Não muito longe dali um homem muito rico dá uma festa, pois acabara de investir tudo oque tinha em três navios que iram lhe dar muito lucro. No caminho de volta para casa, as crianças decidem levar uma rosa de presente para Dona Benta. O mercador reúne seus seis filhos, Ana, Francisca, Bela, João, José e Nestor, e anuncia que seus navios afundaram com toda a carga e por isso eles estão falidos. As crianças encontram um jardim com a mais linda rosa, Emília quase a tira mas Pedrinho e Narizinho a convencem de pedir primeiro ao dono.  Bela se nega o pedido de casamento feito por um homem rico disposto a ajuda-la, Ana e Francisca ficam revoltadas.  As crianças não conseguem achar o dono da rosa e se sentam na frente da casa para espera-lo. Emília começa a contar a história de um mercador que perdeu tudo oque tinha. O mercador descobre que um dos seus navios foi encontrado e que eles vão poder recomeçar, ele parte em viagem e pergunta oque suas filhas vão querer. Ana pede um vestido, Francisca um anel e Bela apenas uma rosa. O mercador chega à cidade e descobre que seu navio foi confiscado por seus credores, no caminho de volta ele encontra o jardim em que as crianças estavam. Emília percebe que ele é o mercador da sua história.