Narizinho volta para casa

 Olga serve chá de alga para o Capitão que coloca um pílula para fora, o Dr. Caracol dá a pílula para Emília que volta a falar. O General Espadarte avisa ao Príncipe que o Furabolos sumiu, Emília conta que foi presa pela Carocha. A barata cascuda prende o Polegar no livro bem na hora que Escamado II chega com seus guardas e salva Pedrinho. Carochinha consegue fugir levando o livro. A turma do sítio se reúne no palácio quando Narizinho escuta a voz de Tia Nastácia e acorda na beira do ribeirão. A menina volta para casa e ganha do Coronel Zé Bento uma nova edição de seu livro.

Capitão Segura comeu as pílulas

 O General Espadarte está preocupado com o sumiço do Agente Furabolos. Pedrinho também foi aprisionado pela Carocha. No meio do alvoroço, o Capitão Segura chega ao consultório do Dr. Caracol passando mal. Visconde acha que o sapo foi quem comeu as pílulas. Carochinha quer prender Pedrinho e Polegar no seu livro. Caracol quer abrir o estomago do Capitão para tirar as pílulas, Narizinho não permite, Alga Olga tem outra ideia para ajudar. 

As pílulas foram roubadas !

 Carochinha guarda rancor de Narizinho e tem planos terríveis para a menina. Começa a festa que o Príncipe Escamado Segundo preparou para sua ilustre visitante. Polegar garante para Pedrinho que Carocha está regenerada. O menino não consegue acreditar nessa história. Os guardas do reino encontram  Emília. Na confusão Dona Carochinha leva o Pequeno Polegar. Dona Benta fala para Elias e os outros tucanenses que não precisam mais procurar pelas crianças. Narizinho leva Emília para o consultório do Dr. Caracol mas o médico anuncia que suas pílulas foram roubadas.

Carocha rouba Emília

 Narizinho procura por sua boneca. Escamado II chama um dos agentes de seu serviço secreto, o Fura Bolos, para encontrar a marquesa. Seu Elias acha o laço de Narizinho dentro d’água.  O agente Fura Bolos não é ninguém menos que o Pequeno Polegar, a turma fica feliz ao revê-lo. A Cuca observa Dona Benta aflita e se diverte com a sua maldade, foi ela quem transformou Emília em boneca de pano. O Polegar e as crianças investigam dentro do ateliê e não encontram nada. Os besouros das Emília contam para Dona Benta tudo oque aconteceu. Dona Carochinha está se fingindo de regenerada só para conseguir uma forma de se vingar e por isso roubou Emília.

Pedrinho e Visconde são salvos

 O General Espadarte avisa ao Príncipe que um objeto não identificado está se aproximando do reino e que um cardume  foi enviado para aniquila-lo. Visconde e Pedrinho chegam ao fundo do mar entalados dentro do submarino. Escamado II pede para manter contato com os intrusos antes de destruí-los. O submarino é posto para dentro, Pedrinho grita por socorro e Narizinho escuta. Elias recebe uma ligação de Dona Benta perguntando se ele viu as crianças do Sítio. Pedrinho e Visconde são libertados. Narizinho vai ao ateliê das filhas da Dona Aranha e ganha um vestido novo.  Dona Benta leva todos os tucanenses para o ribeirão para procurar pelas crianças. O vestido de Narizinho fica tão bonito que o espelho das aranhas quebra, assim elas se libertam do feitiço e se aposentam. Emília some do ateliê.

O Capitão Segura é condenado

 Narizinho pede para que o Príncipe Escamado absorva o Capitão Segura. Dona Benta liga para o sítio da casa do Coronel Zé Bento e descobre que seus netos estão no fundo do mar. Dona Carochinha lê a acusação, o Capitão se defende com a ajuda de Narizinho. Dona Alga Olga sugere que o acusado cumpra a mesma pena que o Major Agarra quando cometeu o mesmo crime do filho: comer pedrinhas. Todos aprovam a ideia de Alga Olga e o réu é o condenado. Dona Benta volta para casa aflita. O Príncipe Escamado diz para Narizinho que irá realizar uma festa em sua homenagem, depois os dois fazem um passeio de cavalo marinho pelo reino. O alarme do reino toca, é o submarino do Visconde que se aproxima. Enquanto isso, o sábio e Pedrinho tem problemas técnicos com o aparelho.

Narizinho será testemunha

 Narizinho fica indignado com o novo posto da Carochinha, o Bagre Mordomo garante que ela se regenerou. A barata reconhece a menina e as duas se desentendem. Tia Nastácia não consegue se acalmar. O julgamento do Capitão Segura começa. Alga Olga, responsável pelo livro das leis de águas claras, permite que Narizinho seja testemunha no caso. Carocha fica furiosa. O Major Agarra e Não Larga mais chega ao tribunal deixando Narizinho muito feliz.

Carochinha é juíza

 Pedrinho e Visconde constroem um submarino para ir atrás de Narizinho. Zé Carneiro e Tio Barnabé tentam impedi-los. A menina do nariz arrebitado se separa do peixinho e encontra o Bagre Mordomo, ela consegue permissão para falar com o Príncipe Escamado Segundo, atual rei de águas claras, e descobre que ele é o peixinho com quem estava conversando. Tia Nastácia passa mal ao descobrir oque aconteceu com as crianças. Começa o julgamento do sentinela do reino O Major Segura, filho do Major Agarra. Narizinho e o Príncipe se juntam com os juízes para surpresa da menina um deles é a Dona Carochinha.

Narizinho entra no ribeirão

 Um besouro e o peixinho conversam em cima do rosto de Narizinho, eles falam sobre uma menina mal criada que andou pelo seu reino muitos anos atrás. Narizinho acorda e percebe que Emília virou uma simples boneca de pano. Pedrinho chega no sítio dizendo que tem uma onça na mata, Tia Nastácia não quer deixa-lo ir caça-la, o menino consegue ir escondido. Narizinho faz amizade com o peixinho e pede para que o besouro, Professor Cascudo, avise no sítio que ela vai para águas claras. Pedrinho encontra o Tio Barnabé preso em um buraco e o tira de lá com ajuda de Visconde e João Perfeito, o velho diz que a onça já foi embora. Pedrinho fica sabendo da visita de sua prima e tenta encontra-la no ribeirão.

Narizinho vai ao ribeirão

 Pedrinho tem um pesadelo durante a noite e acorda a todos. No dia seguinte, Pedrinho e Emília discutem por causa dos seus livros. Narizinho vai até o quarto procurar seu livro e encontra seu  “Reinações de Narizinho” todo embolorado. Dona Benta leva sua neta até a casa do Coronel Zé Bento para procurar um novo exemplar. A menina do nariz arrebito vai até o ribeirão dar comida aos peixes e cai no sono, enquanto ela dorme um peixinho sobe em seu rosto.

A Bela e a Fera se casam

 A Bela nega o pedido deixando a Fera muito triste pois já está apaixonado. As crianças ficam com pena do dono do castelo. A governanta conta para seu patrão que Bela pretende ir embora, inicialmente ele não quer deixa-la partir, mas logo cede. De volta em casa, a moça recebe baús com ouro que devolvem toda a riqueza para seu pai. O mercador fica muito feliz ao rever sua filha. Algum tempo depois, Bela sente-se mal enquanto a Fera está morrendo aos poucos. Arrependida de ter rejeitado o pedido de casamento, Bela volta para o castelo e encontra seu amado muito fraco, ela lhe beija e ele se transforma em um belo príncipe. A rosa roubada que estava murchando volta a ser um botão. As crianças voltam para casa, Dona Benta mostra a rosa que ganhou de um casal que passava pela estrada. A Bela e a Fera se casam.

A Fera pede a Bela em casamento

 Os irmãos da Bela entram no castelo, são todos derrotados pela Fera e mandados embora. Bela cumpre sua promessa e vai para o castelo, ainda muito assustado é recebida com um banquete e ganha um enorme quarto. A Fera tenta ser simpática mas acaba se machucando. João Perfeito, Garnisé e Zé Carneiro se oferecem para procurar as crianças, Dona Benta fala que irá esperar um pouco mais. A Fera não encontra Bela no quarto e se enfurece achando que ela fugiu, ele apenas se acalma quando a encontra no jardim. A Bela e a Fera começam a se entender. A moça pensa em pedir para voltar para casa, mas a governanta a aconselha a esperar mais um pouco antes de fazer tal pedido. A Fera pede sua “hospede” em casamento.

Bela decide ir para o castelo

 A Fera volta para casa e é repreendido pela governanta, ele está desesperado pois sabe que o mercador não irá lhe entrar uma das filhas. O mercador fala para sua família que irá se encontrar com um amigo muito rico e que poderá demorar algum tempo. Ana e Francisca acreditam na história e ficam muito contentes, a governanta conta para as duas oque ele realmente pretende fazer e elas conseguem impedi-lo. Narizinho, Pedrinho e Emília escutam os gritos da fera.  Interessadas no dinheiro, Ana e Francisca se oferecem para ir para o castelo mas desistem ao saberem que o homem é um monstro horrível. Bela decide ir mesmo com o pai insistindo para que fique. As crianças vêm os irmãos da Bela entrarem no jardim dispostos a enfrentarem a Fera.

A fera faz um acordo com o mercador

 Emília e as crianças seguem o mercador enquanto a boneca continua contando a história. O homem arranca a rosa que as crianças tinham visto mas é encontrado pelo dono da flor, uma ferra terrível.  A fera propõe uma troca, poupará o mercador de uma punição em troca de uma de suas filhas e lhe dá cinco dias para pensar. Tia Nastácia começa a ficar preocupada com a demora das crianças. A turma consegue entrar no castelo. O mercador volta abatido para casa e conta para seus filhos que perderam tudo, entretanto não fala sobre a fera pois está disposto e dar sua vida no lugar das filhas. As crianças quase são vistas pelo dono do castelo que vai andando até a casa do mercador.

O mercador perde tudo

 Pedrinho, Emília e Narizinho fazem um piquenique na beira do ribeirão. Não muito longe dali um homem muito rico dá uma festa, pois acabara de investir tudo oque tinha em três navios que iram lhe dar muito lucro. No caminho de volta para casa, as crianças decidem levar uma rosa de presente para Dona Benta. O mercador reúne seus seis filhos, Ana, Francisca, Bela, João, José e Nestor, e anuncia que seus navios afundaram com toda a carga e por isso eles estão falidos. As crianças encontram um jardim com a mais linda rosa, Emília quase a tira mas Pedrinho e Narizinho a convencem de pedir primeiro ao dono.  Bela se nega o pedido de casamento feito por um homem rico disposto a ajuda-la, Ana e Francisca ficam revoltadas.  As crianças não conseguem achar o dono da rosa e se sentam na frente da casa para espera-lo. Emília começa a contar a história de um mercador que perdeu tudo oque tinha. O mercador descobre que um dos seus navios foi encontrado e que eles vão poder recomeçar, ele parte em viagem e pergunta oque suas filhas vão querer. Ana pede um vestido, Francisca um anel e Bela apenas uma rosa. O mercador chega à cidade e descobre que seu navio foi confiscado por seus credores, no caminho de volta ele encontra o jardim em que as crianças estavam. Emília percebe que ele é o mercador da sua história.

A onça é capturada

 Depois do susto que passou, João Perfeito desiste de caçar a onça mas lembra que deixou uma armadilha na mata. Tio Barnabé pede para Tia Nastácia um pedaço de carne crua. No dia seguinte Julião Bacamarte vai animado para sua caçada exigindo que os tucanenses construam uma avenida com seu nome. As crianças acordam cedo e vão para a mata com Tio Barnabé. Julião fica preso em uma armadilha montada por João Perfeito, a turma do sítio consegue amarrar a onça e logo depois soltam o caçador que promete nunca mais voltar para Tucanos. Limeira se desculpa com Zeca e é solto. Barnabé concerta o carro dos expedicionários e o usa para levar a pintada até o sítio. Dona Benta liga para o zoológico avisando que o animal foi preso.

Tio Barnabé promete ajudar na caçada

 Garnisé vê a onça e João Perfeito coberto com a pele e pensa que existem duas feras soltas, a caminhonete dá problema e ele foge correndo. Visconde encontra um desenho de armadilha e descobre que é do João Perfeito. Garnisé chega ao Arraial escondido numa carroça de feno pondo fim na expedição. Visconde vai buscar o caçador e eles encontram João Perfeito desmaiado. O Subprefeito acha que vai precisar da ajuda do Julião Bacamarte. Tia Nastácia cuida de João Perfeito. Tio Barnabé promete para as crianças que ele mesmo irá capturar a onça, a animação delas dura pouco porque logo eles descobrem que Julião também está atrás do bicho.

A onça encontra João Perfeito

 Tudinha vai visitar Limeira na prisão e diz que está orgulhosa, os dois se beijam. O Subprefeito vai até a mata conversar com Garnisé para se certificar que ele não pensa em abandonar a expedição. Emília e Pedrinho convidam João Perfeito para caçar a onça, ele se faz de desinteressado  e os aconselha a desistir. Garnisé dorme e tem um terrível pesadelo. João Perfeito se embrenha na mata com uma pele de onça para assustar o Garnisé mas dá de cara com a fera de verdade.

Limeira invade o casamento

 Julião Bacamarte continua se divertindo com os heróis fujões. Todos no arraial e no sítio estão se preparando para o casamento do Zeca. Garnisé coloca o plano de João Perfeito em prática, ele conta para Limeira que Zeca, o ex-namorado de Tudinha, vai se casar mas não sabe o nome da noiva. O caçador apaixonado fica tão inconformado achando que a noiva pode ser Tudinha que decide voltar para Tucanos. Limeira invade o casamento e arranja uma briga com Zeca, ele só para quando descobre que a noiva não era quem ele pensou entretanto acaba indo para a prisão. Dona Benta conta tudo para Tudinha que vai até a prisão.

Tio Barnabé desmascara Toufique

 Garnisé e Limeira encontram a caminhonete na mata. Julião Bacamarte se diverte ao saber que outro caçador voltou para o Arraial. O Subprefeito vai até o sítio pedir que o Tio Barnabé avalie Toufique. Limeira conta para Garnisé sobre a falsa picada de cobra e tenta convencê-lo a voltar para casa. Barnabé vê a picada na perna do sobrinho de Elias e garante que não foi cobra, o moço se recusa a voltar para a mata. Garnisé encontra João Perfeito que lhe diz como mandar Limeira para o Arraial.

Toufique volta para o arraial

 Chico Memoria engana Julião Bacamarte, acorda o carcereiro e prende o caçador. O carcereiro deixa Chico dormir fora da cela. Toufique fura a perna com um ferrinho e finge que foi mordido por uma cobra. No dia seguinte Pedrinho, Emília e Narizinho entram na mata com suas arminhas, entretanto são seguidos por Visconde que os manda para casa. O Subprefeito liberta Chico Memoria. Toufique vai na caminhonete para o Arraial mas na metade do caminho descobre que a onça está dentro da carroceria, ele abandona o carro no mato e vai correndo até Tucanos, chegando lá ele leva o soro antiofídico. O Boticário está desconfiado, pôs Toufique não apresenta nenhum sintoma de mordida de cobra.

Julião Bacamarte escapa

 Dona Benta descobre com Dona Joaninha que o Subprefeito apostou com Julião Bacamarte que os heróis de Tucanos conseguem caçar a onça. Julião assegura que Chico Memoria foi atacado pela fera. Pedrinho e Narizinho desanimam da caçada depois do ataque a Chico, porém Emília continua firme na sua decisão de pegar a pintada. As crianças se reanimam ao saberem que tudo não passou de um plano do caçador medroso. Garnisé e Toufique escutam o apito de Limeira. Tio Barnabé, Pedrinho, Narizinho e Emília entram na mata e também escutam o apito. Limeira caiu na armadilha de João Perfeito mas é salvo por seus colegas. Anoitece, Limeira quer convencer Toufique a voltar para o arraial para ser o único a caçar a onça e impressionar Tudinha. Julião Bacamarte consegue abrir a porta da cela. 

Chico Memoria é preso

 Toufique rasga a camisa de Chico Memoria com um canivete e o suja com molho de tomate para falsificar um ataque de onça. Chico foge enquanto Toufique alerta aos outros do aparente ataque.  João Perfeito se embrenha na mata e arma sua armadilha. Chico Memoria é realmente atacado pela onça, ele se livra da fera e consegue chegar ao Arraial onde desmaia. Limeira acha um pedaço de camisa ensanguentado no mato. Dona Benta recebe uma ligação avisando oque ocorreu e vai até Tucanos. O Boticário examina o ferido e diz que os arranhões foram pequenos, o subprefeito percebe que Chico Memória está sujo de molho e descobre a farsa. Ninguém acredita na história de Chico que perde seu lugar na facha que homenageava os quatro heróis de tucanos e ainda vai preso junto com Julião Bacamarte.

Os caçadores voltam para a mata

 Garnisé está desconfiado da armadinha que João Perfeito está armando. Tudinha come bolinhos na cozinha, Emília conta para ela que Limeira só está na caçada pra impressiona-la. Os caçadores só vão voltar para a mata se Limeira voltar, eles querem saber oque o amigo irá decidir. Tudinha convence seu admirador a voltar para a mata. Dona Benta não gosta da brincadeira de Tudinha. O jornal anuncia o prêmio de duzentos mil cruzeiros para aquele que caçar a onça. Toufique e Chico Memoria têm planos para voltarem para o arraial.

A onça é libertada

 Um jornal da capital liga para a subprefeitura e é informado que a onça ainda não foi caçada. Amanhece, João Perfeito está com inveja de Julião por ter caçado a fera. Dona Benta e Visconde vão com as crianças até o Arraial dos Tucanos onde descobrem que o caçador foi preso e a onça colocada no quintal de Dona Joaninha. Zé Carneiro está contente por poder sair do celeiro. O Subprefeito reúne a todos para decidir oque fazer com o animal, ninguém escuta o conselho de Benta de devolver o bicho para o zoológico. O Subprefeito quer soltar a onça e todos os tucanenses apoiam a ideia. Zé Carneiro entra na mata. Todos se trancam em suas caças enquanto Elias liberta a onça.

Julião é preso

 Julião Bacamarte garante que onça está viva e a solta no quintal da pensão de Dona Joaninha. Coronel Zé Bento vai ao sítio contar da novidade da caçada. Enquanto Zé Carneiro comemora, João Perfeito e as crianças se desanimam. O subprefeito corta todas as comunicações do arraial com outras localidades e decide prender o caçador. Todos os tucanenses se reúnem para ver a prisão. Dona Joaninha está com medo de dormir com a onça em seu quintal.

Julião Bacamarte captura a onça

 Julião Bacamarte procura a onça. Os caçadores de Tucanos escutam um tiro. O Subprefeito manda suspender os preparativos para a festa por causa de Julião. A turma do sítio escuta o rádio noticiar que o zoológico está oferecendo um premio em dinheiro para quem caçar a pintada, João Perfeito se interessa. Limeira escuta um novo disparo e sai a procura da fera mas só encontra a capsula da bala. João Perfeito pega material para armadilha na casa do Tio Barnabé, o velho acha que ele irá caçar tatu. Dona Benta se preocupa com Limeira que está se arriscando por Tudinha, que não está interessada na caçada, Visconde pensa em uma forma de aproximar os dois. O Subprefeito descobre que Julião Bacamarte conseguiu capturar a onça.

Os expedicionários vão para o sítio

 O Subprefeito fica apreensivo. Garnisé sugere aos seus amigos ir até o Sítio conseguir mais comida e informações. A turma do sítio fica feliz ao rever os caçadores. Garnisé assusta Zé Carneiro e fica sabendo da festa organizada pelo arraial. Limeira descobre que Julião Bacamarte está em Tucanos, Dona Benta conversa com o moço e descobre que ele só está envolvido na caçada porque quer conquistar a Tudinha e que se Julião pegar a fera seu plano não irá funcionar. Dona Benta e Visconde reúnem os tucanenses para dar informações sobre os caçadores, eles tentam alertar a todos sobre os perigos dessa caçada. Tudinha para Benta na rua e diz que é a única em todo o arraial que concorda com ela. A onça vigia os expedicionários.

Julião Bacamarte sai de Tucanos

 Anoitece, Chico Memoria faz sua ronda no acampamento enquanto os outros dormem. Toufique conversa com seu colega sobre uma forma dele conseguir ir embora da expedição sem passar por covarde. No dia seguinte Pedrinho treina sua pontaria, Tio Barnabé diz que a armado menino é muito fraca. Emília arranja um frasco de cheiro forte que pode colocar a onça para dormir. O Boticário descobre que suas galinhas foram devoradas.  Dona Esperança alerta o Subprefeito que Julião ainda pode conseguir uma nova arma. Julião Bacamarte parte a cavalo sem dizer aonde vai.

O Subprefeito confisca a arma de Julião

 Julião Bacamarte compra doce na venda de Elias, o turco tenta conseguir alguma informação sobre a estadia do caçador no arraial, mas a única coisa que o homem fala é que veio por negócios particulares. As crianças conseguem convencer Tia Nastácia de que desistiram da caçada. João Perfeito dá um susto em Zé Carneiro.  Os expedicionários voltam para o acampamento e descobrem que a onça revirou tudo de cabeça para baixo e ainda comeu toda a comida. As crianças encontram o desenho da armadilha de João Perfeito, ele fala que é só um projeto para uma cadeira de balanço. O Subprefeito chama Julião Bacamarte à sua sala e o obriga a contar que estava querendo comprar as terras do Coronel Teodorico, O Subprefeito sem querer revela que há uma onça solta na mata deixando o caçador interessado no assunto. Julião tem a arma confiscada. 

A turma se une

 Dona Benta acha que conhece o homem que chegou ao arraial. Ele vai até a pensão de Dona Joaninha alugar um quarto e se apresenta como Julião Bacamarte. Chico Memoria faz a comida para seus colegas e é nomeado o cozinheiro da expedição, agora ele vai ter que ficar sozinho no acampamento enquanto os outros procuram a onça. Emília, Pedrinho e Narizinho se unem para caçarem a pintada, o menino e a marquesa decidem escrever a aventura em seus livros, cada um a seu modo. João Perfeito desenha uma armadilha para a onça. O subprefeito descobre que o grande caçador, Julião Bacamarte, está em Tucanos. Se Julião caçar a fera os tucanenses estão desmoralizados, por isso o Subprefeito manda Dona Joaninha descobrir quais são seus interesses no arraial. Os expedicionários encontram Chico Memoria que abandonou o acampamento com medo. Tio Barnabé promete para as crianças que vai ensina-los a caçar a onça se ninguém fizer isso em dois dias.

Um homem chega no arraial

 Emília acorda e fica feliz ao rever o Visconde, a boneca conta como conseguiu se salvar da onça e diz que ainda não desistiu de caça-la. Coronel Zé Bento vai ao sítio indignado, o subprefeito pretende gastar todo o dinheiro da reforma do pontilhão para realizar uma festa para os caçadores. Anoitece, os expedicionários dormem. Emília escuta Pedrinho e Narizinho conversando sobre a pintada. Chico Memoria se tranca na caminhonete para dormir seguro. Garnisé dá um tiro e acha que acertou a onça.  Elias dá de cara com a fera no arraial. No dia seguinte Dona Benta vai à subprefeitura tirar satisfações sobre a festa e descobre que o pontilhão caiu, o Subprefeito não pretende construir outro por causa da festa. Um estranho homem armado chega ao Arraial de Tucanos.

Emília escapa da onça

 Visconde quer ir à mata. Emília percebe que corre perigo e se finge de morta. Nem Dona Benta nem os outros querem que o sábio do sítio se arrisque, assim mesmo ele vai atrás da marquesa e encontra um pedaço do vestido dela. Limeira decide acampar na mata, Toufique e Chico Memoria estão com medo. O plano de Emília não funciona e a onça se aproxima, a boneca corre deixando um sapato e a corda para trás. Pedrinho quer usar sua espingarda. Os expedicionários armam acampamento. Visconde encontra os objetos que sua amiga perdeu e acha que ela foi devorada. Emília volta para o sítio e logo em seguida o Visconde também, o sábio fica feliz ao revê-la.

Emília entra na mata

 Pedrinho e Narizinho acham que Emília mandou os besouros vigiarem a onça. Visconde entra na biblioteca e encontra os dois, ele sabe que estão aprontando alguma coisa. Emília está impaciente com a demora dos seus espiões. O Subprefeito pensa em criar o feriado do dia da onça no Arraial, e quem sabe até a subprefeitura seja promovida à prefeitura. Os espiões informam a marquesa que a onça está dormindo, a boneca vai à casa de Tio Barnabé e conseguem um pedaço de corda. Visconde vê Emília indo em direção da mata, Narizinho fica desesperada. Os tucanenses planejam a festa da vitória dos expedicionários. A onça acorda do seu sono.

Os expedicionários vão para a mata

 Zé Carneiro corre para o celeiro e fala com Garnisé que se não toma nenhuma iniciativa. Anoitece, Tia Nastácia se assusta com um miado de gato. Zé também escuta o barulho e tenta acordar Garnisé que finge que está dormindo, João Perfeito vai ao terreiro procurar a onça e encontra o gato que estava miando. No dia seguinte, o caçador do sítio fica nervoso com sua missão, ele segue para o Arraial. Coronel Zé Bento está preocupado com a segurança dos expedicionários que não tem prática em caçadas, os tucanenses acham que contratar um profissional de fora irá acabar com o amoral de tucanos. Pedrinho pega a espingarda de ar comprimido que ganhou de Zé Bento. Visconde se irrita com a insistência de Emília em participar da caçada. Garnisé, Limeira, Toufique e Chico Memoria partem para a mata. Pedrinho treina sua pontaria, Emília observa de longe. O menino vai até a biblioteca para esconde a espingardinha e descobre que os besouros da boneca não estão na caixa, será que eles estão espionando a fera?