A Cuca rouba a carapuça do Saci

Dona Benta manda a turma ignorar a coisa. Um pouco menos de uma semana se passa e com a ajuda de Malasartes, Zé Carneiro e Quirino, a casa do Tio Barnabé fica pronta. Todos ensaiam seus números, Emília desiste de usar Rabicó para evitar que o porco faça uma besteira. Narizinho ensaia seu número de mágica com o Saci, assim que ela disser as palavras mágicas ele deve aparecer no meio do picadeiro, porém a Cuca se aproxima sorrateiramente do Saci e rouba sua carapuça e quem aparece no circo é ela. A Cuca amarra o Saci e o manda para a gruta, depois faz o circo desaparecer e usa sua magia para obrigar a turma a ir andando até a gruta. Dona Benta e Tia Nastácia descobrem que o circo e as crianças sumiram,o jabuti conta para Dona Benta oque aconteceu. A coisa solta o Saci.

A turma tenta pegar a coisa

Pedrinho e Narizinho voltam para casa sem nem dar atenção a asneira de Emília. O vidro azul conversa com Visconde sobre o amor do sábio para com Emília. Anoitece, Rabicó finalmente consegue despistar João-faz-de-conta. Seu Elias sente falta da família. Narizinho diz a Emília que acha que Visconde está apaixonado. Amanhece, Tonho e Jeca vão para a roça enquanto Rita fica em casa orgulhosa do novo jeito do seu marido. Pedro Malasartes ajuda na construção da casa nova do Tio Barnabé. Emília, Narizinho e Pedrinho vão no circo e escutam o pianafa sendo tocado por algo invisível, ele tentam pega-lo mas não conseguem. A coisa puxa Rabicó.

A coisa ajuda o jabuti

 Saci fica revoltado com a brincadeira. Malasartes e Tio Barnabé vão na venda de Elias e todos tentam convence-los a mostrar o anjo. O filho de Jeca, Tonho, vai pescar. Tia Nastácia dá alface para Quindim e os dois vêem Rabicó tentando fugir de João-faz-de-conta que quer montar no porco. Emília manda o Jabuti enviar os convites do seu circo para o reino das águas claras, o jabuti se nega e ela o tranca em uma gaveta. Malasartes engana Elias de novo e vai em bora sem pagar a conta. Zé Carneiro e Quirino começam a achar que foram enganados mas Malasartes faz eles continuarem procurando a arca de ouro. Malasartes conta para Dona Benta que remexeu toda a terra no local aonde ela quer plantar algodão, quando na verdade Quirino e Zé fizeram tudo sem saber. Saci conta oque lhe aconteceu para a Cuca, a coisa começa a cantar na gruta e puxa o rabo da bruxa. Saci conta para a turma, o jabuti consegue sair da gaveta e diz o tiraram de lá voando, Emília diz só o anjinho viu ela guardando o jabuti então a coisa só pode ser ele.

a coisa apronta com o Saci

 Graças ao saci a Cuca vai em bora sem causar nenhum estrago. Anoitece, Visconde lê uma fábula para as crianças. Zé Carneiro e Quirino perguntam a Malasartes oque ele achou enquanto fazia o serviço, Pedro diz que se contar vai ter muita gente cavando no lugar aonde Dona Benta quer plantar algodão. Todos se preparam para dormir mas enquanto se arrumava Pedrinho escuta o canto de galo de novo. Amanhece, logo pela manhã Pedrinho e Narizinho saem para descobrir quem está imitando galo. Zé Carneiro e Garnizé começam a cavar a procura do tesouro. Emília ensina o anjo a jogar amarelinha. Narizinho e Pedrinho encontram o Saci, a coisa joga uma fruta na cabeça do perneta e começa a cantar de galo.

A Cuca vai até o circo

 Dona Benta aparece a tempo de impedir Emília de cortar as asas do anjinho. Tia Nastácia dá melado para o anjo e lhe conta a historia da festa no céu. O jabuti reaparece no sitio. Coronel Zé Bento convence Emília deixar Pedrinho ser o domador de rinoceronte e Narizinho a mágica. Rabicó não gosta de saber que será o cavalo do João-faz-de-conta. Malasartes deixa Zé Carneiro e Quirino pensarem que ele achou a arca de ouro. O jabuti conta que sobreviveu dentro da barriga do tubarão mas conseguiu fujir. A Cuca decide se vingar por não ter sido convidada para trabalhar no circo de escavalinho e vai até o sitio faze-lo desaparecer, Saci aparece para impedi-la.

Emília quer aparar as asas do anjo

 O pianifa para de tocar e o canto de galo também cessa. Na hora do almoço Pedrinho acha que a criatura misteriosa que está rondando o sitio é o Peter Pan. Zé Carneiro conta para Malasartes que Quirino sonhou que estava fazendo o trabalho que Dona Benta mandou e encontrou uma arca de ouro, Malasartes finge que acredita. O anjinho continua com saudades, Emília tenta pegar uma tesoura com Tia Nastácia mas não consegue. Amanhece, Zé Carneiro se arruma todo só para comprar um comprimido com Das Dores, Quirino tem a mesma ideia. Malasartes encontra João-faz-de-conta no celeiro e se assusta. Pedrinho e Narizinho ficam com raiva do egoismo de Emília. Tia Nastácia diz a Dona Benta que o anjinho quer voar. Malasartes conta para Tio Barnabé que fingiu acreditar na mentira na Zé Carneiro mas que irá ter volta. Emília distrai o anjinho na biblioteca para aparar suas asas.

O anjinho volta para o sitio

 A turma consegue enganar a Cuca. Emília leva o anjinho para o sitio. A Cuca pula de um morro e se esborracha no chão, a bruxa fica toda dolorida. Das Dores confirma para seu pai que tem um anjo no sitio, o boticário conta para Elias e para o barbeiro. Emília discute com Pedrinho por causa do nome do circo, Pedrinho vai pescar com Tio Barnabé e no caminho escuta algo imitando o canto de um galo, Emília e Narizinho vão no circo e também escutam. Elias, Barbeiro e Boticário vão no sitio e vêem o anjinho no galinheiro com Tia Nastácia, os três tentam negociar com Dona Benta a construção de uma capela para o anjo, ela não mas permite diz que eles podem assistir ao espetáculo no qual o anjo irá participar. Pedrinho e Tio Barnabé voltam para casa e passam no circo e encontram Narizinho e Emília, algo começa a tocar misteriosamente no pianafa e todos escutam o canto de galo novamente.

A turma está em perigo

 Saci conta que a Cuca está com o anjo e quer tirar suas asas para ser a primeira Cuca voadora. Zé Carneiro e Quirino contam para o Tio Barnabé da pena que viram na mata, Barnabé diz que é da asa do anjo, ele vai na mata com o Saci e com o Malasartes que tem uma ideia, eles podem fazer uma barganha, trocar o anjo por uma asa maior. Saci diz a ideia a Pedrinho. A turma levanta no meio da noite e usam arame e penas de encher travesseiro para fazer uma asa enorme. Assim que o sol nasce a Cuca acorda o anjo e começa a preparar o feitiço que irá tirar as asas dele. Elias ainda acha que tem anjo no sitio de Dona Benta. A turma entra na gruta com a asa gigante e oferece em troca do anjinho, Cuca decide aproveitar a visita deles para se vingar.

A Cuca captura o anjinho

Na confusão os tucanenses derrubam o circo das crianças, Dona Benta põe Zé Carneiro e Quirino de castigo por terem contado para todos do anjo, eles terão que levantar o circo novamente. Malasartes continua tentando, sem sucesso, pegar a carapuça do Saci. Tia Nastácia conta que deixou o anjinho no celeiro mas ele sumiu. A turma começa a procurar por ele. A Cuca corda do sono provocado pelo manjá e passeia pela mata, ela sente um cheiro diferente, encontra o anjinho e o leva para a gruta. Saci avisa a turma que a Cuca acordou, eles voltam para casa desanimados. Zé Carneiro e Quirino acham uma pena do anjo porém acham que é de alguma ave qualquer. Tio Barnabé descobre que Malasartes é apenas Garnizé, ele assume que queria apenas encontrar um lugar para descansar. A Cuca faz uma travessa de bolinhos aparecer na gruta, Tia Nastácia fica assustada. Saci descobre que o anjo está na gruta.

Saci volta ao sitio

Tia Nastácia faz uma roupa vermelha para o anjinho. Elias conta para todo o arraial que caiu um anjo no sitio. Emília decide tingir as asas do anjo de vermelho para combinar com a roupa. Anoitece, Tio Barnabé pensa em reformar sua casa, Malasartes se oferece para ajudar, Saci aparece perguntando do anjo, Barnabé confirma toda a historia, ele decide ir conferir com os próprios olhos, Malasartes tenta roubar a carapuça mas o Saci não permite. Dona Benta conta a historia das máquinas voadoras. Amanhece, Emília mostra o pianafa para o anjo, ele diz que está com saudades, Emília decide cortar um pouco da asa dele mas Tia Nastácia escuta e não gosta. Os tucanenses se organizam na venda de Elias para decidir se vão até o sitio ver o anjo, Jeca e Ritinha entram e contam que viu um anjinho de procissão nas terras de Dona Benta, o barbeiro avisa que não há nenhuma procissão, todos seguem para o sitio.

A noticia começa a se espalhar

  Tia Nastácia proíbe Zé Carneiro e Quirino de falarem sobre o anjo, assim mesmo eles contam para Malasartes e Tio Barnabé que inventam uma desculpa para ir na casa observa-lo, Dona Benta permite que eles vejam a criaturinha. A turma continua a construção do circo. Narizinho e Pedrinho ficam com ciumes do Anjo que Emília insiste em dizer que lhe pertence. A boneca o leva para dar uma volta e conhecer o sítio e arredores. Zé Carneiro e Quirino sem querer falam do anjo na venda de Elias. Em seguida eles vão até a farmácia para ver Das Dores com a desculpa de que estão com dor de cabeça, lá eles contam tudo oque descobriram. Emília volta para casa com o Anjinho todo sujo. Tia Nastácia faz uma roupa nova para ele. Jeca Tatu vê o anjo mas acha que é uma criança de procissão. Das Dores explica para Elias que um anjo apareceu pelo sítio.

Emília encontra um anjo

 Emília fica revoltada pôs ninguém acredita nela, mesmo assim ela sai e se enfia no mato para encontrar seu algo. Tio Barnabé fala das traquinagens das crianças para Malasartes. Zé Carneiro planeja uma vingança contra Pedro. Emília escuta um choro de criança e segue o barulho até encontrar um anjinho com a asa quebrada, a boneca começa a conversar com ele e contar um pouco das coisas da terra. A turma fica preocupada com a demorada da marquesa e sai a sua procura. encontrem o anjo Tia Nastácia se assusta e desmaia. No sitio, Tia Nastácia ajuda a cuidar do anjo. Emília já se sente a proprietária dele e planeja coloca-lo em seu circo. Amanhece, Zé Carneiro e Quirino vão na cozinha e Nastácia conta do anjo. Tio Barnabé pergunta a Pedro se ele é o Malasartes mesmo. Zé e Quirino entram na sala e vêem o anjinho, eles saem correndo para avisar a todos no Arraial, as crianças ficam com medo do que poderá acontecer.

Emília vê uma estrela caindo do céu

Pedro Malasartes conta para todos como foi que enganou o turco. Visconde tem duvidas se Malasartes é realmente quem ele diz quem é. Pedro canta para todo mundo. Amanhece, Pedrinho e Malasartes vão na mata pegar madeira para levantar o circo. As meninas fazem a lona. Tio Barnabé finalmente volta para o sitio e conta como foi em aparecida. Zé carneiro e Quirino riem de Pedro Malasartes por está trabalhando para a crianças de graça, ele diz que sonhou que estava cavando buraco para uma criança e que acabava encontrando uma arca de outro, Malasartes vai cochilar, deslumbrados com a possibilidade de encontrar uma arca de ouro, os caipiras começam a cavar os buracos marcados por Pedrinho. Os dois descobrem que foram enganados. Pedrinho faz um instrumento com garrafas e o batiza de "pianafa". Anoitece, todos conversam na biblioteca, Emília olha pela janela e diz que viu uma estrela caindo do céu.

Emília convida Malasartes para ser artista

 Mesmo assustado com os besouro o homem os responde. Visconde mostra a Pedrinho que garrafas com água fazem barulhos diferentes de acordo com a quantidade de liquido que possuem, o menino tem uma ideia. Emília vai até a casa do Tio Barnabé e encontra Zé Carneiro que conta como o desconhecido enganou Seu Elias. O homem confirma que é Pedro Malasartes. Emília o convida para ser artista no seu circo de escavalinhos. Pedrinho, Narizinho e Visconde enchem várias garrafas. Pedro fica impressionado com Quindim e Rabicó. Tia Nastácia serve o almoço. Emília entra na cozinha e apresenta a todos o seu novo empregado. A turma fica espantada.

Um homem chega no arraial

Pedrinho brinca de pião e não deixa Emília participar, ela fica com raiva e para se vingar decide armar seu circo de escavalinhos. A marquesa diz a Quindim que se ele não participar do circo irá voltar de onde veio, depois ela manda os besouros procurarem pelo Pedro Malasartes para ser uma de suas atrações. Um homem chega no arraial dos tucanos. Pedrinho e Narizinho não acreditam que Emília vai conseguir oque quer.O desconhecido vai na venda de Elias e o engana, ele come e bebe mas por causa de umas musicas que Elias permitiu que ele tocasse, foi em bora sem pagar. Tia Nastácia conta para Pedrinho e Narizinho uma historia de Malasartes. Quirino e Zé Carneiro levam o homem para o sitio e o deixam na casa de Tio Barnabé, os besouros o encontram e perguntam se ele é Pedro Malasartes.

O anjinho da asa quebrada

Os personagens voltam para casa

Pedrinho se passa por um personagem e pede para Dona Carocha deixa-lo entrar no livro novamente, ela lhe empresta o alfinete mas ele usa para tirar Emília. O povo do arraial acha que os personagens oferecem perigo à Dona Benta, eles decidem ir lá para socorrê-la. Emília faz João-faz-de-conta correr atrás de Dona Carochinha, a velha sai correndo com medo. Tia Nastácia serve café para os personagens. Rabicó chama o Dr. Caramujo que abre a barriga do Visconde e tira de lá todo o excesso de conhecimento. O povo do arraial entra no sitio mas quando vêm João ficam com tanto medo que vão embora. A turma apresenta o novo boneco a Dona Benta, ela decide mandar todos os personagens de volta ao livro que ficará guardado na estante da biblioteca. Visconde volta ao normal e todos comemoram.

Emília é presa no livro

Das Dores e Pedrinho levam os personagens ao barbeiro pois com um novo corte de cabelo a Dona Carochinha vai ter mais dificuldade de reconhecê-los. Príncipe Escamado aparece bem na hora em que Carocha terminava de amarrar Narizinho. Emília junta várias roupas e entrega aos personagens para eles se trocarem, os besouros avisam a ela que andaram vigiando a casa de Chapeuzinho Vermelho, a boneca corre para a menina, as duas conversam e Emília mostra o alfinete, Dona Carochinha o vê de longe. Narizinho volta para o sitio levando o livro da carochinha e se encontra com Pedrinho. Carocha tenta se passar pela avó da Chapeuzinho. Dona Benta e Tia Nastácia chamam Visconde para perguntar se ele sabe onde estão as crianças. Emília reconhece Carocha mas a barata lhe rouba o alfinete, Emília usa o faz-de-conta e faz João ganhar a cabeça de volta, o boneca ataca Carocha que prende Emília no livro. Visconde passa mal e desmaia. Dona Carochinha vai ao sitio e encontra Das Dores, Pedrinho aparece vestido de cavaleiro.

Carocha prende Narizinho

 Zé Carneiro fala para Tia Nastácia e Dona Benta que não viu nenhuma das crianças. A casa que Narizinho encontrou foi a de Chapeuzinho Vermelho, a menina da capa vermelha conta que Carochinha está atrás de um alfinete mágico que prende qualquer coisa no livro. Emília, Pedrinho, Das Dores e Príncipe Escamado conseguem reunir quase todos os personagens. Coronel Zé Bento vai ao sitio e revela para Dona Benta tudo oque está acontecendo. Emília descobre que o seu alfinete é mágico, ela e Pedrinho decidem deixar os personagens no sitio mas precisão esconde-los da Dona Carochinha por um tempo, eles então os escondem na casa do Tio Barnabé. Narizinho vai procurar a cabeça de João no reino das águas claras. Carocha encontra a cabeça, Narizinho aparece, a barata consegue prende-la no trono do rei.

Os personagens fogem do livro

João-faz-de-conta intervém na briga e avança em Dona Carochinha com o prego que prendia sua cabeça ao corpo, a barata cascuda sai correndo e a cabeça de João cai dentro da água. Major Agarra volta ao reino, o príncipe deixa o bagre mordomo cuidando do livro, o bagre e o major brigam por causa do livro que cai no chão deixando alguns personagens escapar. Narizinho procura a cabeça do seu boneco. Emília e Das Dores vêm os personagens das fábulas. Jeca Tatu e Ritinha contam à Dona Benta e Tia Nastácia das pessoas que viram passando vestidas de maneira estranha. Emília e Das Dores encontram Pedrinho e Escamado no capoeirão. Carocha vai para águas claras e pega seu livro de volta, ela consegue expulsar o bagre e o major do palácio. Narizinho e Faz-de-conta encontram uma casa na mata.

Carocha ataca Narizinho

Emília fala à Das Dores que Narizinho só dá atenção ao João-faz-de-conta e por isso ela decidiu ir embora do sitio. Jeca Tatu descobre que o reino das águas claras fica de baixo d'água e desiste de ir, ele se desentende com o Major Agarra e volta para casa. Narizinho dorme na beira do ribeirão e sonha que João está vivo, ela acorda e seu sonho vira realidade. No reino das águas claras, Príncipe Escamado mostra a Pedrinho o livro da Carochinha que ele está guardando. Emília brinca com o Boticário sem saber que é o pai de Das Dores. Narizinho encontra Carocha que se passar por uma fada e pergunta a menina sobre um alfinete de bombinha mágico capaz de transformar as coisas. Emília conta para Das Dores como foi o dia em que Narizinho comeu uma jabuticaba com abelha dentro mas a boneca se assusta ao ver Dona Benta e Tia Nastácia no arraial. Dona Carochinha percebe que Narizinho sabe onde está o alfinete, Narizinho tenta disfarçar mas Carocha a ataca.

Carochinha ronda o sitio

Major Agarra e Príncipe Escamado fazem uma busca nas margens do ribeirão, Escamado parece preocupado. Pedrinho vai à casa do Tio Barnabé e deixa a quadro que ganhou de presente, o menino leva um susto ao dar de cara com a Dona Carochinha. Dona Benta e Tia Nastácia vão à casa de Ritinha mas não encontram Jeca, ele corta lenha na mata e reencontra o Major Agarra, o caipira conta que seguiu os conselhos do sapo e deixou de ser preguiçoso, o major explica que foi mal interpretado. Pedrinho encontra com Escamado e diz que viu a Dona Carocha, o príncipe conta que a barata mandou um tubarão atacar seu reino por isso ele pediu um gato a Narizinho, depois ela ameaçou atacar a menina do nariz arrebitado. Emília fica triste ao ver Narizinho brincando com João-faz-de-conta. Major Agarra chama Jeca para viver no reino das águas claras, os dois seguem andando e deixam o ribeirão desprotegido, Narizinho chega lá com João. Emília aparece na farmácia com uma caixa querendo vender suas coisas.

O falso Fuzuê é desmascarado

Todos se reúnem na sala para ouvir a historia de Visconde. Quirino, Zé Carneiro e Quincas ficam na cozinha. Visconde começar a contar oque descobriu em suas investigações, ele fala de um gato que foi expulso de sua primeira casa por roubar um pedaço de carne e da segunda por roubar frangos até que ele encontrou um sitio onde continuou a furtar, Fuzuê se sente ofendido, Visconde o acusa e mostra o pelo que achou no galinho e compara com oque Emília havia arrancado, Tia Nastácia da uma vassourada no gato mas ele consegue fugir no meio da confusão quando Quirino abre a porta, o caipira garante que aquele não era o gato coronel Teodorico. No dia seguinte Jeca Tatu aparece na venda de Elias e surpreende a todos com sua nova aparência. Zé Carneiro pede permissão à Dona Benta para ir ajudar no mutirão que vai ajudar Jeca a reformar sua casa. A turma decide dar férias ao Visconde por causa do seu trabalho como detetive. Tia Nastácia encontra João-faz-de-conta abandonado na charrete. Visconde decide passar suas férias em uma enciclopédia. Dona Benta recebe uma ligação do Coronel Teodorico avisa que o Fuzuê verdadeiro apareceu.