Pedro Malasartes conta para todos como foi que enganou o turco. Visconde tem duvidas se Malasartes é realmente quem ele diz quem é. Pedro canta para todo mundo. Amanhece, Pedrinho e Malasartes vão na mata pegar madeira para levantar o circo. As meninas fazem a lona. Tio Barnabé finalmente volta para o sitio e conta como foi em aparecida. Zé carneiro e Quirino riem de Pedro Malasartes por está trabalhando para a crianças de graça, ele diz que sonhou que estava cavando buraco para uma criança e que acabava encontrando uma arca de outro, Malasartes vai cochilar, deslumbrados com a possibilidade de encontrar uma arca de ouro, os caipiras começam a cavar os buracos marcados por Pedrinho. Os dois descobrem que foram enganados. Pedrinho faz um instrumento com garrafas e o batiza de "pianafa". Anoitece, todos conversam na biblioteca, Emília olha pela janela e diz que viu uma estrela caindo do céu.
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