Dona Benta aparece a tempo de impedir Emília de cortar as asas do anjinho. Tia Nastácia dá melado para o anjo e lhe conta a historia da festa no céu. O jabuti reaparece no sitio. Coronel Zé Bento convence Emília deixar Pedrinho ser o domador de rinoceronte e Narizinho a mágica. Rabicó não gosta de saber que será o cavalo do João-faz-de-conta. Malasartes deixa Zé Carneiro e Quirino pensarem que ele achou a arca de ouro. O jabuti conta que sobreviveu dentro da barriga do tubarão mas conseguiu fujir. A Cuca decide se vingar por não ter sido convidada para trabalhar no circo de escavalinho e vai até o sitio faze-lo desaparecer, Saci aparece para impedi-la.
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