João-faz-de-conta intervém na briga e avança em Dona Carochinha com o prego que prendia sua cabeça ao corpo, a barata cascuda sai correndo e a cabeça de João cai dentro da água. Major Agarra volta ao reino, o príncipe deixa o bagre mordomo cuidando do livro, o bagre e o major brigam por causa do livro que cai no chão deixando alguns personagens escapar. Narizinho procura a cabeça do seu boneco. Emília e Das Dores vêm os personagens das fábulas. Jeca Tatu e Ritinha contam à Dona Benta e Tia Nastácia das pessoas que viram passando vestidas de maneira estranha. Emília e Das Dores encontram Pedrinho e Escamado no capoeirão. Carocha vai para águas claras e pega seu livro de volta, ela consegue expulsar o bagre e o major do palácio. Narizinho e Faz-de-conta encontram uma casa na mata.
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