Pedrinho brinca de pião e não deixa Emília participar, ela fica com raiva e para se vingar decide armar seu circo de escavalinhos. A marquesa diz a Quindim que se ele não participar do circo irá voltar de onde veio, depois ela manda os besouros procurarem pelo Pedro Malasartes para ser uma de suas atrações. Um homem chega no arraial dos tucanos. Pedrinho e Narizinho não acreditam que Emília vai conseguir oque quer.O desconhecido vai na venda de Elias e o engana, ele come e bebe mas por causa de umas musicas que Elias permitiu que ele tocasse, foi em bora sem pagar. Tia Nastácia conta para Pedrinho e Narizinho uma historia de Malasartes. Quirino e Zé Carneiro levam o homem para o sitio e o deixam na casa de Tio Barnabé, os besouros o encontram e perguntam se ele é Pedro Malasartes.
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