Carochinha ronda o sitio

Major Agarra e Príncipe Escamado fazem uma busca nas margens do ribeirão, Escamado parece preocupado. Pedrinho vai à casa do Tio Barnabé e deixa a quadro que ganhou de presente, o menino leva um susto ao dar de cara com a Dona Carochinha. Dona Benta e Tia Nastácia vão à casa de Ritinha mas não encontram Jeca, ele corta lenha na mata e reencontra o Major Agarra, o caipira conta que seguiu os conselhos do sapo e deixou de ser preguiçoso, o major explica que foi mal interpretado. Pedrinho encontra com Escamado e diz que viu a Dona Carocha, o príncipe conta que a barata mandou um tubarão atacar seu reino por isso ele pediu um gato a Narizinho, depois ela ameaçou atacar a menina do nariz arrebitado. Emília fica triste ao ver Narizinho brincando com João-faz-de-conta. Major Agarra chama Jeca para viver no reino das águas claras, os dois seguem andando e deixam o ribeirão desprotegido, Narizinho chega lá com João. Emília aparece na farmácia com uma caixa querendo vender suas coisas.