Pedrinho e Narizinho voltam para casa sem nem dar atenção a asneira de Emília. O vidro azul conversa com Visconde sobre o amor do sábio para com Emília. Anoitece, Rabicó finalmente consegue despistar João-faz-de-conta. Seu Elias sente falta da família. Narizinho diz a Emília que acha que Visconde está apaixonado. Amanhece, Tonho e Jeca vão para a roça enquanto Rita fica em casa orgulhosa do novo jeito do seu marido. Pedro Malasartes ajuda na construção da casa nova do Tio Barnabé. Emília, Narizinho e Pedrinho vão no circo e escutam o pianafa sendo tocado por algo invisível, ele tentam pega-lo mas não conseguem. A coisa puxa Rabicó.
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