Emília fala à Das Dores que Narizinho só dá atenção ao João-faz-de-conta e por isso ela decidiu ir embora do sitio. Jeca Tatu descobre que o reino das águas claras fica de baixo d'água e desiste de ir, ele se desentende com o Major Agarra e volta para casa. Narizinho dorme na beira do ribeirão e sonha que João está vivo, ela acorda e seu sonho vira realidade. No reino das águas claras, Príncipe Escamado mostra a Pedrinho o livro da Carochinha que ele está guardando. Emília brinca com o Boticário sem saber que é o pai de Das Dores. Narizinho encontra Carocha que se passar por uma fada e pergunta a menina sobre um alfinete de bombinha mágico capaz de transformar as coisas. Emília conta para Das Dores como foi o dia em que Narizinho comeu uma jabuticaba com abelha dentro mas a boneca se assusta ao ver Dona Benta e Tia Nastácia no arraial. Dona Carochinha percebe que Narizinho sabe onde está o alfinete, Narizinho tenta disfarçar mas Carocha a ataca.
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