Dona Benta manda a turma ignorar a coisa. Um pouco menos de uma semana se passa e com a ajuda de Malasartes, Zé Carneiro e Quirino, a casa do Tio Barnabé fica pronta. Todos ensaiam seus números, Emília desiste de usar Rabicó para evitar que o porco faça uma besteira. Narizinho ensaia seu número de mágica com o Saci, assim que ela disser as palavras mágicas ele deve aparecer no meio do picadeiro, porém a Cuca se aproxima sorrateiramente do Saci e rouba sua carapuça e quem aparece no circo é ela. A Cuca amarra o Saci e o manda para a gruta, depois faz o circo desaparecer e usa sua magia para obrigar a turma a ir andando até a gruta. Dona Benta e Tia Nastácia descobrem que o circo e as crianças sumiram,o jabuti conta para Dona Benta oque aconteceu. A coisa solta o Saci.
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