Emília fica revoltada pôs ninguém acredita nela, mesmo assim ela sai e se enfia no mato para encontrar seu algo. Tio Barnabé fala das traquinagens das crianças para Malasartes. Zé Carneiro planeja uma vingança contra Pedro. Emília escuta um choro de criança e segue o barulho até encontrar um anjinho com a asa quebrada, a boneca começa a conversar com ele e contar um pouco das coisas da terra. A turma fica preocupada com a demorada da marquesa e sai a sua procura. encontrem o anjo Tia Nastácia se assusta e desmaia. No sitio, Tia Nastácia ajuda a cuidar do anjo. Emília já se sente a proprietária dele e planeja coloca-lo em seu circo. Amanhece, Zé Carneiro e Quirino vão na cozinha e Nastácia conta do anjo. Tio Barnabé pergunta a Pedro se ele é o Malasartes mesmo. Zé e Quirino entram na sala e vêem o anjinho, eles saem correndo para avisar a todos no Arraial, as crianças ficam com medo do que poderá acontecer.
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