Um dos espiões faz novos reféns

 Pedrinho usa o rádio dos espiões para contactar a policia. Os espiões aguardam com o professor a chegada do chefe. As crianças decidem tomar uma iniciativa para salvar Fritz antes das autoridades chegarem. Tio Barnabé, Garnisé e Zé Carneiro vão de charrete atrás das crianças.

 Emília decide fazer uma bomba de vespa, ela manda Visconde subir em uma árvore para pegar uma casa de abelha brava, o sábio obedece, mas nenhum deles tem coragem para jogar a "bomba" nos bandidos. Um dos espiões sai a procura de água e encontra Tio Barnabé, Garnisé e Zé Carneiro, ele ameaça os três com a arma.

Saci descobre os espiões na mata

 Rabicó pede socorro de cima da jabuticabeira, o porco subiu na árvore para pegar uma abóbora mas não conseguiu descer. Anoitece, Fritz escreve em seu diário tudo oque lhe aconteceu. A Cuca percebe que a sua formula para a para a nova bruxaria não está funcionando mais, ela desconfia que alguém andou mexendo em seu caldeirão. Fritz explica para Emília que se as experiências com os insetos tivesse dado certo ela teriam colocado em risco toda a humanidade, o professor confessa que ele viu os bichos crescendo no laboratório e achou melhor se livrar deles com uma sapatada, Emília fica tão furiosa que promete fazer as vespas crescerem, Dona Benta a proíbe de seguir com esse experimento.

 O professor observa o céu, Dona Benta fala sobre astronomia para Tia Nastácia. Os espiões acendem uma fogueira, o Saci aparece e manda eles apagarem, os dois ficam assustados e apagam. Amanhece, as crianças vêem a nova ninhada de pintinhos e patinhos. Tio Barnabé avisa a Dona Benta e as crianças que o Saci viu os bandidos acampando na mata. Dona Benta faz uma nova ligação para a policia, a turma percebe que o professor sumiu.

A Cuca desfaz o seu feitiço

 Pedrinho tem uma ideia para ajudar seus amigos. Saci volta na gruta prometendo dar um presenta para a Cuca que vai transforma-la na bruxa mais veloz do mundo, uma moto. Enquanto a gruta fica vazia e a turma aproveita para pegar as estatuas e leva-las para longe. Dona Benta e Tia Nastácia sentem a falta das crianças. Saci leva a Cuca para o sítio e mostra a moto, ele diz que ela só vai funcionar quando a bruxa desfizer o feitiço, em seguida o perneta pede para Garnisé ligar a máquina, a Cuca fica encantada e desfaz a maldade.

 Assim que volta ao normal Emília volta para a gruta e pega algumas raízes. A Cuca se cansa após correr atrás da moto e tenta montar na máquina, depois de várias tentativas o Visconde a ajuda. Seu Elias encontra um rádio dos espiões, o chefe liga para eles, o boticário atende e descobre que os bandidos pediram um helicóptero. A Cuca tonta e desiste do presente, Garnisé chega com alguma noticia do Rabicó.

A Cuca transforma Fritz, Emília e Visconde em estatuas

 Visconde, Emília e Fritz vão na mata aonde pedem ao Saci para ajuda-los a conseguir a convencer a Cuca a entregar a raiz milagrosa. Seu Elias pede socorro mas ninguém escuta. Pedrinho e Narizinho vão de charrete para o Arraial deixando Dona Benta e Tia Nastácia preocupadas. Saci diz a Cuca que Fritz veio de fora só para conhece-la. O Boticário e o barbeiro descobrem que os espiões conseguiram fugir, eles avisam Pedrinho e Narizinho, enquanto isso os bandidos ligam para o chefe e pedem um helicóptero.

Pedrinho e Narizinho voltam para casa e avisam para todos que os espiões estão soltos. Visconde, Emília e Fritz entram na gruta, o professor fica impressionado com a bruxa, ela admite que possui a raiz que ele procura e que está usando para desenvolver um feitiço novo, em seguida ela transforma suas visitas em estatuas. Saci avisa oque aconteceu na casa do Tio Barnabé.

Fritz é resgatado

 Dona Benta e Tia Nastácia chegam no Arraial, Tio Barnabé avisa que as crianças estão dentro da casa de Elias com os espiões. Barnabé tenta ligar o carro de Elias  mas não consegue. Os espiões saem da casa sem verem as crianças, a turminha sai pelo fundos, Emília joga pó de mico nos bandidos que são amarrados e presos no porão de Elias pelos tucanenses.

 Todos do Arraial comemoram a captura. Os espiões tentam convencer Elias de que são detetives. A turma segura Rabicó para Tia Nastácia lhe dar remédio por causa da dor de barriga causada pela raiz. Amanhece, Fritz testa mais uma vez a raiz que ele encontrou e descobre que esta não é a que ele procura, Emília propõe que eles vão na gruta da Cuca pôs a bruxa sabe aonde encontrar a raiz certa. Os espiões conseguem se soltar e prendem Elias novamente.

A turma vai salva o professor

Dona Benta consegue avisar as autoridades dos espiões. Os bandidos enchem o pneu com a bomba de Elias. A turma vai escondida com a moto até o arraial. Dona Benta descobre e vai atrás de charrete. Tio Barnabé, Garnisé e Zé Carneiro murcham todos os pneus do jipe e culpam o Saci. 

O boticário esconde as válvulas das rodas. As crianças encostam a moto na estrada e cobrem com galhos e folhas. Todos se escondem na farmácia. Os espiões decidem usar o carro de Elias, as crianças entram na casa, os bandidos voltam e entram também.

os espiões voltam ao sitio

 A turma vê Garnisé e Zé Carneiro com a moto dos espiões e os seguem. Dona Benta e Tia Nastácia ficam aflitas mas descobrem que o professor Fritz estava no sitio o tempo todo. Os espiões abrem o saco e descobrem que capturaram Rabicó. O marques se queixa de dor de barriga por causa da farinha que comeu. Seu Francisco descobre que danificaram o telegrafo. Fritz conta para a turma os bandidos levaram o porco e a raiz, ele começa a achar que sua presença esta trazendo muito risco para a turma do sitio. Pedrinho e Visconde pegam a moto e deixa na beira da estrada, depois pegam uma carona até o arraial, mas voltam ao saber que os espiões saíram em direção ao sitio.

 Pedrinho e Visconde encontram um homem amarrado na beira da estrada que teve o carro roubado pelos os espiões, enquanto isso eles chegam no sitio e vão em bora levando o professor.  Fritz se nega a dizer como é a sua formula. Emília procura alguma coisa na mata. Pedrinho tem uma ideia para ajudar o professor e para por coloca-la em pratica ele pede ajuda do Saci, o perneta aparece em tucanos e fura o pneu do jipe, um dos espiões tira uma arma para ameaça-lo.

Os espiões raptam o professor

 Emília e Visconde procuram os animais reformados. Garnisé e Zé Carneiro procuram raízes milagrosas na mata para ficarem ricos. Os espiões observam Fritz mexendo na farinha da raiz. Pedrinho e Narizinho vão nos correios e Seu Francisco diz que não chegou nenhum telegrama por la, os meninos descobrem com o Boticário que foram os "engenheiros" que fecharam a venda e colocaram o aviso na porta.  Emília e Visconde vão na mata procurar os animais de Emília e encontram Zé Carneiro e Garnisé cheios de raízes iguais ao que o professor esta testando.

 De volta ao sitio Pedrinho e Narizinho contam que os engenheiros são espiões, enquanto isso os dois levam alguem dentro de um saco. A turma não consegue encontrar o professor. Todos pensam no que fazer, Dona Benta tenta ligar para a policia mas descobre que os espiões cortaram o fio. A turma também não consegue encontrar a farinha da raiz. Visconde explica para Emília que a reforma nos animais não funcionou. O Saci aparece no arraial. A turma vai de carra para tucanos. Garnisé rouba a mato dos espiões.

Os espiões prendem Seu Elias

 Os espiões prendem Elias no galpão e depois fingem que não sabem oque aconteceu com ele. Professor conta para todos como foi o seu encontro com o Saci, ele tenta fazer Emília desistir da loucura de aumentar os animais porém a boneca não da atenção. Amanhece, todos em Tucanos estranham o aviso na porta da venda dizendo que Elias foi visitar os parentes.

 Fritz usa o moedor de carne para virar a raiz em farinha. Os espiões voltam no sítio com a desculpa que precisam avaliar a mata. Rabicó experimenta a farinha da raiz milagrosa. Os besouros dizem para Emília e para Visconde que a Cuca tem a raiz que eles procuram. Zé Carneiro e Garnisé pensam em um jeito de ganharem dinheiro com a raiz. Pedrinho e Narizinho vão até Tucanos para conferir se o telegrama que os espiões receberam do governo é verdadeiro.

Fritz conhece o Saci

  Fritz leva a raiz para o sítio para que ele possa avalia-la, os espiões decidem esperar para ataca-lo. Emília deixa a centopeia no laboratório e manda os besouros encontrarem a raiz milagrosa. Visconde diz a Emília que o professor está pedindo o laboratório emprestado, a boneca permite contanto que possa observar todas as experiências dele, ela começa a procurar uma saúva para fazê-la crescer. 

Zé Carneiro se exibe para Tio Barnabé e Garnisé por ter encontrado a raiz. Fritz chama Emília de estupenda e a boneca se sente ofendida, o professor conhece os besouros espiões, ele vai na casa do Tio Barnabé aonde o velho lhe explica que quem o sábio está vendo aparecer e desaparecer é o Saci, os dois finalmente são apresentados.

Os espiões seguem o professor na mata

 Dona Benta permite que os falsos engenheiros almocem no sítio. Zé Carneiro fica espantado com a moto, Garnisé e ele brincam com ela. Os espiões tentam puxar assunto com o professor e descobrem que ele vai voltar na mata com Pedrinho pela tarde, no meio da conversa todos escutam o barulho da moto, é Garnisé que depois de muito fuçar acabou ligando-a, a turma vai para o terreiro para ver.

 Rabicó fica com raiva da reforma de Emília, ele diz ao Saci que vai em para um lugar aonde abóboras não deem em árvores, Saci lhe tira uma para que o porco não vai embora. Narizinho fica entediada, Tia Nastácia convida a menina para brincar de doceira, Emília se entromete querendo brincar também só para conseguir fermento para a sua experiência. Pedrinho, Zé Carneiro e Fritz procuram na raiz na mata novamente sem saber que estão sendo espionados. Emília finalmente consegue o fermento, ela rouba a lata e vai para o laboratório aonde coloca o pó na centopeia. Tio Barnabé e Garnisé encontram a moto dos espiões abandonada na mata. Frizt encontra uma raiz que pode ser a que ele procura.

A turma fica sabendo da centopeia-trem

Todos do sítio se juntam na sala para escutar Garnisé tocar a viola e comer pipocas feitas por Tia Nastácia, Emília acaba falando da centopeia-trem, Visconde revela que ela está querendo deixar um centopeia do tamanho de um boi, Dona Benta fica preocupada. Emília fica furiosa ao descobrir que Visconde revelou suas ideias. No dia seguinte os espiões vão em direção do sítio. Fritz, Pedrinho e Zé Carneiro voltam para a mata para continuar procurando a raiz. Saci vê a moto dos espiões. Emília e Visconde discutem uma maneira de fazer a centopeia crescer, a boneca decide usar fermento.

 Os espiões fingem que estão fazendo medições, ele dizem para Narizinho que são do ministério da agricultura. Emília diz a Tia Nastácia que quer fermento para fazer bolo mas a boneca acaba sendo expulsa do cozinha. Saci assusta o professor novamente. Os espiões vêem Fritz voltando para o sítio.

Os espiões planejam ir ao sítio

 Garnisé reencontra a sua viola. Zé Carneiro e Rabicó observam a jabuticabeira que da abóbora, o porco se sente injustiçado. Emília não gosta de saber que Visconde saiu com o Professor. Fritz encontra uma raiz que pode ser a que ele procura.Emília não gosta de saber que Visconde foi para a mata ajudar Fritz. Elias fica tão animado com o lucro que está conseguido com os "engenheiros" que nem desconfia das perguntas deles sobre o professor.

 Os espiões fingem que começaram a trabalhar. Fritz fica admirado com a reforma de Emília, ele à convida para trabalhar com ele. Visconde quase conta todo o projeto de Emília. A marquesa fala para Visconde que já conseguiu a centopeia, mas ele fica com medo de criar uma centopeia gigante como está nos planos dela. O professor começa a anotar tudo oque vê no sítio. A turma come as jabuticabas do pé de abóbora. Os espiões decidem ir ao sítio no dia seguinte.

A jabuticabeira começa a dar abóbora

 Garnisé acusa Zé Carneiro de ter pego a viola, Dona Benta interrompe a briga. Saci conta para Pedrinho e para Narizinho os planos de Emília. Visconde finalmente se entende com o professor que lhe conta seus planos. Os espiões vão até a venda de Elias se dizendo engenheiros agrônomos e fazem várias perguntas.

 Os espiões alugam o galpão de Elias. Na manhã seguinte Pedrinho, Fritz e Visconde saem bem cedo para procurar a raiz. Emília conta alguma de suas idéias para reformar a natureza. O professor fica com medo dos animais locais. Emília e Narizinho vão até o pomar e descobrem que a reforma na jabuticabeira funcionou, Tia Nastácia fica com medo da mudança. O Saci assusta Fritz que acha que está tendo alucinações.

Os espiões chegam em tucanos

 Zé Carneiro se irrita com Garnisé que não precisa trabalhar para ficar ensaiando musicas para o professor. Visconde desiste do acordo com Emília e larga as experienciais com ela. Fritz vê Rabicó falar e se assusta. Pedrinho e Narizinho insistem para Visconde contar qual o projeto de Emília mas ele não fala. O professor conhece o Burro falante. Emília ordena que a jabuticabeira comece a dar aboboras, o saci escuta a conversa da boneca como a árvore. Seu Elias conta para o Barbeiro e para boticário da visita que Dona Benta está recebendo.

 Garnisé percebe que sua viola sumiu e ele já sabe quem foi. Visconde pede conselhos ao vidro azul, o sábio está em duvida se deve ajudar o professor ou continuar trabalhando com Emília. Os espiões chegam de moto no Arraial querendo falar com "a maior autoridade".

Fritz chega no sítio

 Visconde procura exemplares de anima vile, formigas, centopeias e etc, e deixa Tia Nastácia, Garnisé e Zé Carneiro confusos. Narizinho e Pedrinho falam para Dona Benta que Emília não quer mais brincar com eles, Benta aconselha-os a começarem uma brincadeira e quando a boneca pedir para participar eles não aceitam. Visconde encontra Emília no curral e ela lhe explica seus plano para mudar a mocha.

 Pedrinho e Narizinho brincam com telefone de barbante. Os espiões vão em direção ao Arraial de moto. O professor Fritz chega de charrete, Dona Benta faz as devidas apresentações. Emília e Visconde se desentendem. Saci meche na viola de Garnisé e o deixa furioso, Saci promete se vingar. Fritz conta para Dona Benta que a região em que ele estão possui uma raiz milagrosa mas que serve tento para bem como para o mal, e que espiões estão lhe seguindo para conseguir a formula e usa-la para fins de guerra.

Emília quer reformar a natureza

 Pedrinho pergunta a Dona Benta se Fritz é mais sábio que Visconde, Benta fala que o professor já passou por laboratórios , faculdades e etc, em quanto o Visconde só sabe oque tem na biblioteca, Emília defende o seu novo ajudante, Pedrinho tenta descobrir qual o projeto da boneca. Zé Carneiro conta para Tio Barnabé e Garnisé que um sábio está vindo para o sítio. Fritz pega um trem para o Arraial dos tucanos e deixa os espiões para trás. Emília fala sozinha sobre sua ideia de reformar a natureza, Pedrinho e Narizinho escutam e ficam espantados.

 Visconde estuda o funcionamento das glândulas. Pedrinho e Narizinho falam para Tio Barnabé que Emília está querendo mexer na natureza. A marquesa planeja assustar o professor durante o tempo em que ele ficar no sítio. Fritz finalmente chega no Arraial e pergunta na venda de Elias aonde fica o Sítio do picapau amarelo. Os espiões recebem uma ligação dizendo que eles tem que ir ao sítio disfarçados de agrônomos. Fritz se dirige a casa de Dona Benta de charrete.

O professor Fritz chega no Brasil

 Pedrinho e Narizinho vão com Zé Carneiro ao Arraial, Seu Francisco dos correios entrega a eles uma carta para Dona Benta vinda da Áustria. Emília faz Visconde prometer que vai trabalhar com ela em segredo, Visconde não quer mas acaba aceitando. Dona Benta lê sua carta e descobre que um sábio austríaco está a caminho do sitio, o professor Fritz. Emília fala para Visconde seus planos de mudar a natureza, Narizinho fala para eles da visita que está chegando. O professo chega no Aeroporto do Brasil sem saber que está sendo esperado por espiões.

 Dona Benta recebe um telegrama dizendo que Fritz já chegou no Brasil. Visconde fica preocupado com a chegada de um novo sábio. Fritz pega um táxi sem saber que o taxista é um espião e vai com ele até a estação de trem.

A raiz milagrosa

Baco e Cupido voltam para casa

 A turma acha graça na segunda perna do Saci, Emília promete que o casamento não vai acontecer porque ela vai desfazer o encanto das flechas antes. O Conde conversa com Tio Barnabé,Zé Carneiro e Garnisé. As crianças começam a montar a fogueira para queimar o pó das pedras mágicas, Pedrinho e Narizinho não querem fazer isso, Emília é flechada pelo Cupido, ela desiste da fogueira e acaba se apaixonando pelo Visconde. Saci pede para a Cuca lhe tirar uma das pernas, a bruxa diz que não vai fazer, o Saci corta uma das pernas da calça e manda Cuca desfazer a bruxaria.

 Baco faz um pedido a Júpiter. Anoitece, a fogueira fica pronta. Saci desiste do casamento por causa da teimosia da Cuca, ela desfaz o encanto mas assim mesmo ele vai em bora, o encanto na Cuca acaba. Cupido permite que todos o vejam, depois ele joga o pó das pedras no fogo e a noiva do Conde aparece depois ele fez os dois voltarem para casa. Cupido joga um novo pó na fogueira e o encanto das flechas acaba. Júpiter começa a ficar impaciente, Baco e Cupido voltam para o Olimpo levando uma travessa de bolinhos. Visconde fica triste por ter perdido o amor de Emília mas logo se anima de novo. Todos comemoram.

O Cupido desfaz o encanto do Lobisomem

 O conde consegue roubar a carapuça de Emília, ele pega o cupido e sai correndo para a mata. A turma volta para o sítio. O Conde usa a carapuça para conversar com o Cupido, o deus pede para ver o homem transformado em Lobisomem. Saci e Visconde vão na mata e vêem o Lobisomem, o Cupido acerta o monstro com uma das suas flechinhas.

 O Cupido acerta uma segunda flecha no Lobisomem que chora ao lembrar da noiva que teve centenas de anos atrás, o Lobisomem vira homem novamente mas dessa vez definitivamente, o Cupido promete uma surpresa para o Conde. As crianças vão perguntar ao Tio Barnabé se ele conhece as pedras que precisam para desfazer o feitiço das flechas. Saci e Cupido encontram as pedras. Cuca faz um feitiço para o Saci ganhar duas pernas e poder usar a calça.

Emília pega a carapuça do Saci

 O Conde pede para Emília entregar o arco e as flechas que o Cupido o acerte e assim ele pare de se transformar no lobisomem em todas as noites de lua cheia, Emília tenta negociar mas o homem sai correndo com o Cupido nos braços e o tranca na gruta da Cuca novamente. Elias vai no sítio e fala para Dona Benta que de ultima hora todos resolveram se casar, Benta explica que foi tudo obra do Cupido. Emília fala para a turma que  o Conde é Lobisomem e sequestrou o Cupido, Rabicó volta a falar. Júpiter continua furioso e faz chover para mostrar seu poder. O deus do amor se nega a acertar o Conde. A turma segue em direção da gruta.

 Dona Benta diz a Baco que Tia Nastácia não vai querer ir para o Olimpo. Finalmente para de chover. A Cuca não pretende soltar para que ele não desfaça o encanto das flechas. A turma usa o faz-de conte para ficar seca, no caminho eles encontram o Saci anunciando o casamento para todos, Emília pega a carapuça do Saci para impedi-lo de casar. As crianças entram na gruta com a carapuça e avisam que não vai mais haver casamento, a Cuca passa mal.