Dona Benta permite que os falsos engenheiros almocem no sítio. Zé Carneiro fica espantado com a moto, Garnisé e ele brincam com ela. Os espiões tentam puxar assunto com o professor e descobrem que ele vai voltar na mata com Pedrinho pela tarde, no meio da conversa todos escutam o barulho da moto, é Garnisé que depois de muito fuçar acabou ligando-a, a turma vai para o terreiro para ver.
Rabicó fica com raiva da reforma de Emília, ele diz ao Saci que vai em para um lugar aonde abóboras não deem em árvores, Saci lhe tira uma para que o porco não vai embora. Narizinho fica entediada, Tia Nastácia convida a menina para brincar de doceira, Emília se entromete querendo brincar também só para conseguir fermento para a sua experiência. Pedrinho, Zé Carneiro e Fritz procuram na raiz na mata novamente sem saber que estão sendo espionados. Emília finalmente consegue o fermento, ela rouba a lata e vai para o laboratório aonde coloca o pó na centopeia. Tio Barnabé e Garnisé encontram a moto dos espiões abandonada na mata. Frizt encontra uma raiz que pode ser a que ele procura.
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