A turma vê Garnisé e Zé Carneiro com a moto dos espiões e os seguem. Dona Benta e Tia Nastácia ficam aflitas mas descobrem que o professor Fritz estava no sitio o tempo todo. Os espiões abrem o saco e descobrem que capturaram Rabicó. O marques se queixa de dor de barriga por causa da farinha que comeu. Seu Francisco descobre que danificaram o telegrafo. Fritz conta para a turma os bandidos levaram o porco e a raiz, ele começa a achar que sua presença esta trazendo muito risco para a turma do sitio. Pedrinho e Visconde pegam a moto e deixa na beira da estrada, depois pegam uma carona até o arraial, mas voltam ao saber que os espiões saíram em direção ao sitio.
Pedrinho e Visconde encontram um homem amarrado na beira da estrada que teve o carro roubado pelos os espiões, enquanto isso eles chegam no sitio e vão em bora levando o professor. Fritz se nega a dizer como é a sua formula. Emília procura alguma coisa na mata. Pedrinho tem uma ideia para ajudar o professor e para por coloca-la em pratica ele pede ajuda do Saci, o perneta aparece em tucanos e fura o pneu do jipe, um dos espiões tira uma arma para ameaça-lo.
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