Pedrinho e Narizinho vão com Zé Carneiro ao Arraial, Seu Francisco dos correios entrega a eles uma carta para Dona Benta vinda da Áustria. Emília faz Visconde prometer que vai trabalhar com ela em segredo, Visconde não quer mas acaba aceitando. Dona Benta lê sua carta e descobre que um sábio austríaco está a caminho do sitio, o professor Fritz. Emília fala para Visconde seus planos de mudar a natureza, Narizinho fala para eles da visita que está chegando. O professo chega no Aeroporto do Brasil sem saber que está sendo esperado por espiões.
Dona Benta recebe um telegrama dizendo que Fritz já chegou no Brasil. Visconde fica preocupado com a chegada de um novo sábio. Fritz pega um táxi sem saber que o taxista é um espião e vai com ele até a estação de trem.
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