Fritz leva a raiz para o sítio para que ele possa avalia-la, os espiões decidem esperar para ataca-lo. Emília deixa a centopeia no laboratório e manda os besouros encontrarem a raiz milagrosa. Visconde diz a Emília que o professor está pedindo o laboratório emprestado, a boneca permite contanto que possa observar todas as experiências dele, ela começa a procurar uma saúva para fazê-la crescer.
Zé Carneiro se exibe para Tio Barnabé e Garnisé por ter encontrado a raiz. Fritz chama Emília de estupenda e a boneca se sente ofendida, o professor conhece os besouros espiões, ele vai na casa do Tio Barnabé aonde o velho lhe explica que quem o sábio está vendo aparecer e desaparecer é o Saci, os dois finalmente são apresentados.
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