Pedrinho pergunta a Dona Benta se Fritz é mais sábio que Visconde, Benta fala que o professor já passou por laboratórios , faculdades e etc, em quanto o Visconde só sabe oque tem na biblioteca, Emília defende o seu novo ajudante, Pedrinho tenta descobrir qual o projeto da boneca. Zé Carneiro conta para Tio Barnabé e Garnisé que um sábio está vindo para o sítio. Fritz pega um trem para o Arraial dos tucanos e deixa os espiões para trás. Emília fala sozinha sobre sua ideia de reformar a natureza, Pedrinho e Narizinho escutam e ficam espantados.
Visconde estuda o funcionamento das glândulas. Pedrinho e Narizinho falam para Tio Barnabé que Emília está querendo mexer na natureza. A marquesa planeja assustar o professor durante o tempo em que ele ficar no sítio. Fritz finalmente chega no Arraial e pergunta na venda de Elias aonde fica o Sítio do picapau amarelo. Os espiões recebem uma ligação dizendo que eles tem que ir ao sítio disfarçados de agrônomos. Fritz se dirige a casa de Dona Benta de charrete.
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