Fritz chega no sítio

 Visconde procura exemplares de anima vile, formigas, centopeias e etc, e deixa Tia Nastácia, Garnisé e Zé Carneiro confusos. Narizinho e Pedrinho falam para Dona Benta que Emília não quer mais brincar com eles, Benta aconselha-os a começarem uma brincadeira e quando a boneca pedir para participar eles não aceitam. Visconde encontra Emília no curral e ela lhe explica seus plano para mudar a mocha.

 Pedrinho e Narizinho brincam com telefone de barbante. Os espiões vão em direção ao Arraial de moto. O professor Fritz chega de charrete, Dona Benta faz as devidas apresentações. Emília e Visconde se desentendem. Saci meche na viola de Garnisé e o deixa furioso, Saci promete se vingar. Fritz conta para Dona Benta que a região em que ele estão possui uma raiz milagrosa mas que serve tento para bem como para o mal, e que espiões estão lhe seguindo para conseguir a formula e usa-la para fins de guerra.