Os espiões prendem Seu Elias

 Os espiões prendem Elias no galpão e depois fingem que não sabem oque aconteceu com ele. Professor conta para todos como foi o seu encontro com o Saci, ele tenta fazer Emília desistir da loucura de aumentar os animais porém a boneca não da atenção. Amanhece, todos em Tucanos estranham o aviso na porta da venda dizendo que Elias foi visitar os parentes.

 Fritz usa o moedor de carne para virar a raiz em farinha. Os espiões voltam no sítio com a desculpa que precisam avaliar a mata. Rabicó experimenta a farinha da raiz milagrosa. Os besouros dizem para Emília e para Visconde que a Cuca tem a raiz que eles procuram. Zé Carneiro e Garnisé pensam em um jeito de ganharem dinheiro com a raiz. Pedrinho e Narizinho vão até Tucanos para conferir se o telegrama que os espiões receberam do governo é verdadeiro.