Zé Carneiro se irrita com Garnisé que não precisa trabalhar para ficar ensaiando musicas para o professor. Visconde desiste do acordo com Emília e larga as experienciais com ela. Fritz vê Rabicó falar e se assusta. Pedrinho e Narizinho insistem para Visconde contar qual o projeto de Emília mas ele não fala. O professor conhece o Burro falante. Emília ordena que a jabuticabeira comece a dar aboboras, o saci escuta a conversa da boneca como a árvore. Seu Elias conta para o Barbeiro e para boticário da visita que Dona Benta está recebendo.
Garnisé percebe que sua viola sumiu e ele já sabe quem foi. Visconde pede conselhos ao vidro azul, o sábio está em duvida se deve ajudar o professor ou continuar trabalhando com Emília. Os espiões chegam de moto no Arraial querendo falar com "a maior autoridade".
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