Emília pega a carapuça do Saci

 O Conde pede para Emília entregar o arco e as flechas que o Cupido o acerte e assim ele pare de se transformar no lobisomem em todas as noites de lua cheia, Emília tenta negociar mas o homem sai correndo com o Cupido nos braços e o tranca na gruta da Cuca novamente. Elias vai no sítio e fala para Dona Benta que de ultima hora todos resolveram se casar, Benta explica que foi tudo obra do Cupido. Emília fala para a turma que  o Conde é Lobisomem e sequestrou o Cupido, Rabicó volta a falar. Júpiter continua furioso e faz chover para mostrar seu poder. O deus do amor se nega a acertar o Conde. A turma segue em direção da gruta.

 Dona Benta diz a Baco que Tia Nastácia não vai querer ir para o Olimpo. Finalmente para de chover. A Cuca não pretende soltar para que ele não desfaça o encanto das flechas. A turma usa o faz-de conte para ficar seca, no caminho eles encontram o Saci anunciando o casamento para todos, Emília pega a carapuça do Saci para impedi-lo de casar. As crianças entram na gruta com a carapuça e avisam que não vai mais haver casamento, a Cuca passa mal.