Visconde, Emília e Fritz vão na mata aonde pedem ao Saci para ajuda-los a conseguir a convencer a Cuca a entregar a raiz milagrosa. Seu Elias pede socorro mas ninguém escuta. Pedrinho e Narizinho vão de charrete para o Arraial deixando Dona Benta e Tia Nastácia preocupadas. Saci diz a Cuca que Fritz veio de fora só para conhece-la. O Boticário e o barbeiro descobrem que os espiões conseguiram fugir, eles avisam Pedrinho e Narizinho, enquanto isso os bandidos ligam para o chefe e pedem um helicóptero.
Pedrinho e Narizinho voltam para casa e avisam para todos que os espiões estão soltos. Visconde, Emília e Fritz entram na gruta, o professor fica impressionado com a bruxa, ela admite que possui a raiz que ele procura e que está usando para desenvolver um feitiço novo, em seguida ela transforma suas visitas em estatuas. Saci avisa oque aconteceu na casa do Tio Barnabé.
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