Baco e Cupido voltam para casa

 A turma acha graça na segunda perna do Saci, Emília promete que o casamento não vai acontecer porque ela vai desfazer o encanto das flechas antes. O Conde conversa com Tio Barnabé,Zé Carneiro e Garnisé. As crianças começam a montar a fogueira para queimar o pó das pedras mágicas, Pedrinho e Narizinho não querem fazer isso, Emília é flechada pelo Cupido, ela desiste da fogueira e acaba se apaixonando pelo Visconde. Saci pede para a Cuca lhe tirar uma das pernas, a bruxa diz que não vai fazer, o Saci corta uma das pernas da calça e manda Cuca desfazer a bruxaria.

 Baco faz um pedido a Júpiter. Anoitece, a fogueira fica pronta. Saci desiste do casamento por causa da teimosia da Cuca, ela desfaz o encanto mas assim mesmo ele vai em bora, o encanto na Cuca acaba. Cupido permite que todos o vejam, depois ele joga o pó das pedras no fogo e a noiva do Conde aparece depois ele fez os dois voltarem para casa. Cupido joga um novo pó na fogueira e o encanto das flechas acaba. Júpiter começa a ficar impaciente, Baco e Cupido voltam para o Olimpo levando uma travessa de bolinhos. Visconde fica triste por ter perdido o amor de Emília mas logo se anima de novo. Todos comemoram.