Visconde faz uma grande descoberta

Narizinho e Emília prosseguem com a apresentação da historia. No dia seguinte Visconde vai conferir se mais algum frango sumiu, os besouros contam que nenhum foi roubado novamente. Dona Benta pergunta a Zé Carneiro se ele reconheceu o gato que estava na sala, o caipira diz que nunca havia o visto. Emília encontra Fuzuê na biblioteca e os dois acabam brigando, na confusão o gato dá uma mordida na boneca, Narizinho vai ver oque está acontecendo, Emília arranca um pelo do gato. Dona Benta pergunta a Quincas se o gato que estava na sala era da Dona Quinota. Pedrinho pede para Quindim dar um susto em João-faz-de-conta para fazê-lo ganhar vida. Tia Nastácia descobre que outro frango sumiu. O plano de Pedrinho não funciona. Visconde analisa o pelo que Emília arrancou de Fuzuê e descobre alguma coisa. Anoitece, Visconde decide contar uma historia e diz que Tia Nastácia deve ficar com a vassoura pronta nas mãos.

Emília apresenta a sua historia

Muito animada com o seu alfinete Emília corre para mostra-lo à Quindim. Zé Carneiro e Quincas riem de João-faz-de-conta, Tia Nastácia escuta e fica com raiva. Emília leva Fuzuê para falar com Dona Benta e se desculpar, o gato consegue inventar uma historia e comove-la e assim deixando-o ficar. Narizinho pede à Tia Nastácia um lençol para fazer o seu teatrinho de bonecos. Visconde conta para Emília que Fuzuê ia jogar João dentro do poço. Narizinho, Pedrinho e Visconde preparam o teatro. Visconde manda os besouros ficarem de prontidão no galinheiro. A peça começa, Emília apresenta a sua historia e consegue agradar todo mundo, menos Fuzuê, Visconde diz que em breve irá contar uma historia de detetive.

Pedrinho tenta fazer João-Faz-de-Conta falar

Tia Nastácia não mostra o boneco de Pedrinho. Quirino pergunta para Pedrinho se Fuzuê está mesmo no sitio, o menino faz um trato com ele de não dizer nada enquanto Emília não contar sua historia. Visconde avalia um pelo que achou no galinheiro. Das Dores se despede de Dona Benta e Narizinho. Dona benta ameaça ligar para o Coronel para entregar o gato, mas o gato diz que lá não tem telefone e insulta, Dona Benta fica furiosa. Pedrinho volta para o sitio,Nastácia mostra o boneco para todos, o menino fica decepcionado com a feiura do irmão do Pinóquio. Pedrinho dá o chicotinho para Emília. Os besouros vêm Fuzuê lendo um livro. Emília se recusa a usar o faz-de-conta para fazer o João-Faz-de-Conta ganhar vida, Visconde diz que se Pedrinho soprar bem forte o boneco pode ganhar vida. Emília é ndeclarada dadeira de nomes do sitio, e por isso ganhar o alfinete. Jeca compra arame para fazer um galinheiro, Elias não gosta e fica desconfiado. Tia Nastácia dá o alfinete para Emília. Pedrinho tenta fazer João-Faz-de-Conta falar.

O boneco de Pedrinho fica pronto

Pedrinho vai à cozinha ver como está ficando o seu boneco. Emília arruma suas coisas para ir embora do sitio pôs não conseguiu convencer Tia Nastácia a lhe dar o alfinete de pombinha. Tia Nastácia põe os bonecos de papel machê de Narizinho no fogo para endurecer. Pedrinho decide pedir a Emília usar o faz-de-conta para fazer o seu boneco falar. Narizinho diz à Emília que vai lhe dar um vestido novo e promete conseguir o alfinete, a boneca decide ficar. Das Dores chega ao sitio e entrega o embrulho para Pedrinho, o menino abre o presente e descobre que é o quadro que Tio Barnabé foi buscar em Aparecida. Narizinho se irrita com Emília as duas discutem. Dona Benta convida Das Dores para ficar um pouco mais no sitio. Pedrinho lê a carta que veio com o quadro, Tio Barnabé avisa que irá voltar. Emília novamente decide ir embora. Narizinho fica amiga de Das Dores. Fuzuê tanta fazer Emília ficar. Jeca conta para Quincas e Zé Carneiro que finalmente fez um roçado. Narizinho e Das Dores vão ao arraial, Narizinho compra tecido para fazer o vestido, ela encontra Quirino que acaba descobrindo que Fuzuê está no sitio, mas a menina consegue engar o caipira que deixa o gato ficar. Pedrinho faz Emília ficar no sitio. Tia Nastácia termina o boneco de Pedrinho.

Pedrinho descobre o plano de Emília

Pedrinho não consegue fazer o tronco gritar novamente, o menino encontra a cartola de Visconde dentro do oco da arvore. O Boticário manda Das Dores entregar o quadro de Pedrinho no sitio. Emília fala para Quindim que quem o assustou foi um gato, Fuzuê vê tudo escondido. Pedrinho volta para o sitio furioso, ele tenta pegar o despertador que deu para Emília. Das Dores encontra Jeca no caminho do sitio e fica surpresa com o comportamento do matuto. Dona Benta consegue acalmar Pedrinho e separar a briga, ela avisa que seu Zé Bento deixou um embrulho para ele no arraial.

Quincas descobre que falta mais um frango

Visconde analisa o galinheiro e interroga os pais do frango desaparecido. O boticário percebe que Zé Carneiro esqueceu o embrulho na farmácia. Jeca Tatu e Ritinha plantam feijão. O boticário manda sua filha, Das Dores, ir no sitio de Dona Benta entregar o pacote. Pedrinho corta a madeira falante com o canivete e descobre que ele não está gritando mais, o menino vai ao quarto de Narizinho furioso tirar satisfações com Emília. Visconde conta para o Sr. Vidro Azul que não conseguiu descobrir nada. Emília diz a Pedrinho que o galho está sofrendo tanto por ter sido separado do pai que não consegue nem gritar de dor. Anoitece, depois de jantar Dona Benta conta como foi que Pinóquio assistiu a um espetáculo de bonecos. Visconde pede para Zé Carneiro ajuda-lo nas suas investigações. Narizinho desiste de fazer o seu cinema e decide fazer um teatro de bonecos. Amanhece, Zé Quincas percebe que sumiu mais um frango. Dona Benta descobre que o Fuzuê está no sitio. Pedrinho volta na mata com Zé Carneiro e da outra machadada na "árvore falante".

Visconde começa suas investigações

O príncipe Escamado recebe a resposta de Narizinho com o galo e percebe que houve um erro. Visconde fica revoltado com as mudanças que Fuzuê fez na historia da descoberta do Brasil, mas Emília só da ouvidos ao gato. Ritinha vai ao Boticário para saber por que Jeca está trabalhando tanto. Pedrinho fica em duvida se deve cortar o pedaço de pau, mas acaba decidindo usar um desenho como molde. Coronel Zé Bento deixa um quadro no barbeiro e diz que deve entregue para o primeiro morador do sitio que aparecer, ele avisa que é um presente para Pedrinho. Major Agarra explica para o príncipe que o que ele estava pedindo na carta era um galo. Pedrinho pede para Tia Nastácia fazer um desenho para servir de molde e depois fazer o irmão do Pinóquio. Fuzuê termina sua historia, Emília fica desapontada com o final. Os besouros contam para Visconde que o Fuzuê não contou para todos que estava assustando a turma do sitio. O príncipe Escamado fica triste com a confusão, Major Agarra conta que os gatos não servem para caçar tubarões. O barbeiro entrega o quadro a Zé Carneiro. Pedrinho não gosta do desenho da cozinheira. Visconde começa a investigar o sumiço do frango carijó.

Major Agarra assusta Jeca Tatu

Zé Carneiro conta para Quincas e Jeca Tatu da árvore falante,nenhum dos dois acredita. Visconde perde a sua cartola. Tia Nastácia dá milho para as galinhas e desconfia que tem pinto faltando. Pedrinho quer fazer um desenho para saber como irá ficar seu boneco, mas Narizinho não deixa, ela quer que Tia Nastácia faça. Visconde se sente ignorado pelas crianças. Major Agarra encontra Quindim quando chega ao sitio, Quincas e Zé Carneiro vêm o sapo saem correndo, Jeca paralisado e não consegue fazer o mesmo, os dois conversam e o major diz que é muito ruim ser preguiçoso. A carta do príncipe acaba borrada e Narizinho confunde gato com galo. Rabicó fica com ciúmes de Emília com o Fuzuê. Depois da conversa com o major, Jeca corre para casa e começa a trabalhar. Pedrinho dá para Visconde a cuscuzeira para que use como coroa. Finalmente o Fuzuê começa a contar a historia da sua vida, mas Visconde se intromete revoltado com os disparates do gato.

Pedrinho é enganado

Tia Nastácia vai na casa de Jeca e dá para Ritinha panelas, pratos e talheres além de oferecer algumas ferramentas. Soror Ostra, secretária do Príncipe Escamado, escreve uma carta para Narizinho a mando do Príncipe, na carta ele pede um gato para acabar com a praga dos tubarões no reino. Emília e Narizinho encontram o Fuzuê. Pedrinho e Zé Carneiro encontram a árvore que Emília havia descrito. O príncipe escamado manda o Major Agarra levar a carta. Pedrinho dá uma machadada na arvore e Visconde geme fazendo o menino acreditar que encontrou a árvore falante, ele arranca um pedaço e leva para casa. As meninas pedem para Fuzuê contar a historia da sua vida. Nastácia leva Jeca Tatu no sitio para ele pegar as ferramentas, Dona Benta pede para ele trocar de bota com Quincas. Pedrinho mostra a madeira para Narizinho e Dona Benta.

Visconde acaba colaborando com Emília

Os besouros avisam Emília que encontram a árvore que ela queria. O príncipe decide pedir o gato no sitio. Quincas mostra à Dona Benta as mudas que ele colheu, mas na cesta não estava nenhuma das que ela queria. Pedrinho diz à Emília que dá o chicote se ela contar onde a árvore está, a boneca consegue enrola-lo e fazer com que ele se complique todo para chegar até lá. Quincas decide ir embora do sitio porque Dona Benta lhe pediu para cuidar do Quindim. Quirino entra correndo no sitio avisando que viu o gato entrando, todos começam o procurar. Os besouros avistam o Fuzuê. Emília carrega Visconde para a mata. Pedrinho leva Zé Carneiro para procurar a madeira com ele. Emília manda Visconde se esconder na árvore e gemer quando Pedrinho der a primeira machadada.