Visconde analisa o galinheiro e interroga os pais do frango desaparecido. O boticário percebe que Zé Carneiro esqueceu o embrulho na farmácia. Jeca Tatu e Ritinha plantam feijão. O boticário manda sua filha, Das Dores, ir no sitio de Dona Benta entregar o pacote. Pedrinho corta a madeira falante com o canivete e descobre que ele não está gritando mais, o menino vai ao quarto de Narizinho furioso tirar satisfações com Emília. Visconde conta para o Sr. Vidro Azul que não conseguiu descobrir nada. Emília diz a Pedrinho que o galho está sofrendo tanto por ter sido separado do pai que não consegue nem gritar de dor. Anoitece, depois de jantar Dona Benta conta como foi que Pinóquio assistiu a um espetáculo de bonecos. Visconde pede para Zé Carneiro ajuda-lo nas suas investigações. Narizinho desiste de fazer o seu cinema e decide fazer um teatro de bonecos. Amanhece, Zé Quincas percebe que sumiu mais um frango. Dona Benta descobre que o Fuzuê está no sitio. Pedrinho volta na mata com Zé Carneiro e da outra machadada na "árvore falante".
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