Narizinho e Emília prosseguem com a apresentação da historia. No dia seguinte Visconde vai conferir se mais algum frango sumiu, os besouros contam que nenhum foi roubado novamente. Dona Benta pergunta a Zé Carneiro se ele reconheceu o gato que estava na sala, o caipira diz que nunca havia o visto. Emília encontra Fuzuê na biblioteca e os dois acabam brigando, na confusão o gato dá uma mordida na boneca, Narizinho vai ver oque está acontecendo, Emília arranca um pelo do gato. Dona Benta pergunta a Quincas se o gato que estava na sala era da Dona Quinota. Pedrinho pede para Quindim dar um susto em João-faz-de-conta para fazê-lo ganhar vida. Tia Nastácia descobre que outro frango sumiu. O plano de Pedrinho não funciona. Visconde analisa o pelo que Emília arrancou de Fuzuê e descobre alguma coisa. Anoitece, Visconde decide contar uma historia e diz que Tia Nastácia deve ficar com a vassoura pronta nas mãos.
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